Ora, inviare una nota spese, gestire una carta e tenere traccia dei saldi sono tutti elementi integrati in un'unica esperienza. Gli strumenti di gestione delle spese di Perk sono stati completamente riprogettati: un modulo di nota spese più veloce, un'esperienza con le carte rinnovata, un'unica pagina per tutto ciò che devi fare, la sezione "Le mie spese" e la possibilità di creare automaticamente le note spese con la carta non appena la utilizzi. Ecco un riepilogo delle novità.

Invio delle spese più rapido e intelligente

Il modulo di rimborso spese di Perk è stato completamente riprogettato, sia sul web che sui dispositivi mobili, per rendere l'invio di una nota spese un'operazione rapida e intuitiva, quasi un gesto formale tra una riunione e l'altra. Basta scattare una foto della ricevuta, o anche non richiederla affatto, e Perk raccoglie automaticamente tutte le informazioni necessarie, ti guida nella compilazione e ti permette di tornare alle tue attività quotidiane. Sul web, l'invio di una nota spese richiede ora in media circa 28 secondi, e in generale oltre 3 note spese su 4 vengono inviate in meno di un minuto.

Non è solo più veloce, è anche più intelligente:

• Aggiungi le aliquote fiscali con un paio di tocchi e lascia che Perk calcoli per te l'importo lordo, netto e le tasse.
• Compila campi personalizzati che si adattano in tempo reale, mostrando o nascondendo le informazioni pertinenti alle tue risposte.
• Seleziona una casella per richiedere un rimborso e Perk si occuperà automaticamente della nota di credito.
• Consulta gli avvisi relativi alle norme nel momento in cui sono rilevanti, non dopo aver già cliccato su "Invia".
• Ricevi automaticamente suggerimenti specifici per categoria, che si tratti di un intervallo di date, di un commento obbligatorio o di una categoria che include solo schede.

Ed è notevolmente più veloce: il modulo ora si carica circa il 24% più rapidamente. Su dispositivi mobili, è possibile ottenere l'approvazione preventiva delle spese prima ancora di inviarle, sia su Android che su iOS, e gli utenti Android possono visualizzare la cronologia completa di chi ha effettuato cosa su una spesa e quando.

Nota: Il modulo di rimborso spese mostrato qui potrebbe apparire leggermente diverso nel tuo account. Perk sta aggiornando gradualmente la procedura di invio delle spese per tutti gli account. La modifica è puramente visiva; le informazioni contenute nel modulo rimangono invariate.

Un'esperienza con le carte pensata per il modo in cui le usi realmente.

Le pagine delle carte di Perk sono state completamente riprogettate, sia sul web che sui dispositivi mobili, per offrire un'esperienza più pulita e intuitiva. Le carte, i saldi e i controlli sono gli stessi, ma finalmente l'aspetto e la funzionalità sono in linea con il resto di Perk.

Sul web, è possibile accedere a Carte dal menu di navigazione principale anziché da Spend, in modo da trovare gli strumenti utilizzati più frequentemente con meno clic. Nell'app mobile, i dipendenti possono ora accedere direttamente ai dettagli delle carte toccando l'icona della carta nell'angolo in alto a destra dell'app.

Nota: Perk sta aggiornando gradualmente l'esperienza web e mobile per tutti gli account. L'esperienza delle carte potrebbe apparire leggermente diversa nel tuo account. La modifica è puramente visiva; le carte vengono gestite comunque allo stesso modo. La documentazione di Perk descrive la nuova esperienza su web e dispositivi mobili.

Esperienza per i dipendenti

La visualizzazione Carte mette in primo piano il saldo e le transazioni, con stati chiari e semplici. Meno informazioni superflue, più di ciò che ti serve davvero vedere.

• Congelare una scheda, visualizzandone i dettagli, verifica del PINLa procedura per segnalare lo smarrimento o il furto è ancora a portata di clic, ma è più semplice da trovare sulla carta stessa, che è stata riprogettata.
• Il tuo limite di spesa — saldo disponibile, limite mensile, giorni fino al ripristino, spesa effettuata rispetto a quella in sospeso — è sempre presente, ora più chiaro a colpo d'occhio. Clicca su Regole di spesa per visualizzare il limite della tua carta e le categorie di esercenti presso cui puoi utilizzarla.
• Se possiedi più carte, ognuna viene visualizzata su una scheda separata con il tipo di carta e le ultime quattro cifre per facilitarne l'identificazione.

Esperienza per gli amministratori di carte

Per gli amministratori delle carte, l'esperienza è simile alla visualizzazione per i dipendenti, ma con la separazione delle carte personali dell'amministratore (Le mie carte) dalle carte degli altri dipendenti (Schede del team).

• Passa facilmente dal conto aziendale a quello bancario e visualizza a colpo d'occhio il saldo disponibile, il saldo totale e le prenotazioni (importi bloccati o in sospeso).
• Aggiungi denaro al conto o ordinare una nuova carta direttamente dall'alto della pagina.
• Le carte Perk, le richieste di carte e le carte archiviate hanno ciascuna una propria scheda, in modo che le richieste in sospeso non vadano perse nell'elenco principale.
• Filtra l'elenco delle carte per tipo di carta, stato, periodo limite o importo limite, oppure cerca per titolare o nome della carta.
• Ogni riga mostra il titolare della carta, la data di creazione, il limite di spesa e il periodo di validità del limite, nonché il saldo ancora disponibile, con la possibilità di eseguire azioni collettive per bloccare la carta, segnalarne lo smarrimento o il furto, gestirne le impostazioni di spesa o disattivarla.

Richiesta e ordinazione di carte

Abbiamo aggiornato i flussi per richiedendo E carte d'ordine per specificare meglio il tipo di carta che si sta ordinando e gli eventuali limiti di spesa che si desidera impostare per determinare come la carta verrà utilizzata.

Sebbene questa versione si concentri su design e navigazione, costituisce la base per consentire a Perk di generare automaticamente le spese dalle transazioni con carta, oltre ad altre funzionalità, con ulteriori novità in arrivo nei prossimi mesi.

Desideri dare un'occhiata in anteprima alle nuove spese della carta? Contatta il tuo account manager.

Tutto quello che riguarda le tue spese, in un unico posto.

Abbiamo unito diverse pagine in una nuova pagina Le mie spese. La pagina consolidata include più sezioni per offrirti una panoramica completa delle tue spese: la pagina Le mie attività (dove le spese singole, le spese di viaggio, le transazioni con carta, le fatture e le approvazioni erano ciascuna in una scheda separata), le spese singole e le spese di viaggio sono state rimosse.

Le mie spese sono organizzate in modo semplice in base a ciò che richiede la tua attenzione: da elaborare, in fase di revisione e completate. Seleziona più spese contemporaneamente per inviarle, eliminarle o aggiungerle a un viaggio in un'unica operazione.

Spese della carta che vengono inviate automaticamente

Avvicina la tua carta Perk e Perk entra in azione: viene visualizzata automaticamente una nota spese, spesso prima ancora che l'addebito venga registrato dalla tua banca, e ricevi una notifica push con la fotocamera pronta a immortalare la ricevuta. Niente più ricerche affannose tra vecchie transazioni settimane dopo, nel tentativo di ricordare a cosa si riferisse un determinato addebito.

In precedenza, le transazioni con carta venivano associate a una spesa solo dopo essere state contabilizzate, quindi molte spese sfuggivano al controllo, venivano dimenticate, duplicate o sollecitate dal reparto finanziario a fine mese.

• Ora Perk rileva gli importi di compensazione che non corrispondono all'addebito originale e ti invia automaticamente la spesa per una rapida verifica.

• Su dispositivi mobili, l'abbinamento avviene in tempo reale: basta scattare una foto dello scontrino nel momento stesso in cui si effettua l'acquisto e il processo è completato in pochi minuti, anziché dover attendere fino a una settimana.

  

Nota: La funzione di addebito automatico sulle spese è disponibile per le Perk Card (fisiche, virtuali e monouso). Non è ancora disponibile per le carte collegate a conti bancari, le carte per hotel o le carte centralizzate condivise.