Configureer uw reisbudgetinstellingen
Wanneer u uw Perk-account instelt, kunt u het volgende selecteren:
- De valuta voor uw reisbudget.
- Hoe vaak u wilt dat uw reisbudget wordt vernieuwd - Maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.
- De startdatum.
- Als u reisbudgetsamenvattingen per e-mail wilt ontvangen.
Voor meer informatie, zie Beheer uitgaven met reisbudgetten.
Tip: Reisbudgetrapporten worden altijd in dezelfde valuta weergegeven, ongeacht de valuta die is gebruikt om reizen te boeken.
Maak een nieuw reisbudget
U kunt individueel reisbudgetten aanmaken of contact opnemen met uw accountmanager om reisbudgetten in bulk te uploaden met behulp van een CSV-bestand.
Als u een reisbudget aanmaakt voor een periode die al is begonnen, is het reisbudget actief vanaf de datum van aanmaak tot het einde van de periode.
Goedkeuringsregels kunnen worden ingesteld voor een specifiek kostenobject. Zie Een goedkeuringsproces instellen voor meer informatie.
- Ga naar Instellingen > Kostenbeheer > Reisbudgetten.
- Klik op Nieuw budget.
- Selecteer het kostenobject waarvoor u een budget wilt maken.
- Selecteer de budgetperiode en het budgetbedrag. Klik op Periode toevoegen als u wilt plannen voor toekomstige maanden, kwartalen of jaren.
- Kies een budgeteigenaar.
- Selecteer of en wanneer u meldingen wilt ontvangen.
- Klik op Budget maken.
Opmerking: Reisbudgetten worden toegewezen aan individuele kostenobjecten. Als u een kostenobject niet in de lijst ziet staan, is er mogelijk al een reisbudget aan toegewezen.
Een reisbudget bewerken
U kunt een reisbudget niet meer bewerken nadat de periode is verstreken.
U kunt de eigenaar van het reisbudget tijdens de budgetperiode wijzigen. De nieuwe eigenaar ontvangt dan alle communicatie.
U kunt het bedrag van het reisbudget wijzigen tijdens de budgetperiode. Het bestede bedrag wordt dan opnieuw berekend.
- Ga naar Instellingen > Kostenbeheer > Reisbudgetten.
- Klik op het reisbudget dat u wilt bewerken op de drie puntjes en selecteer Bewerken.
- Breng de wijzigingen aan en klik op Wijzigingen opslaan .