Personio is een moderne alles-in-één HR-oplossing, speciaal ontwikkeld voor het mkb. Het wordt gebruikt voor het inwerken van nieuwe medewerkers, urenregistratie, absentiemanagement, HR-databeheer, automatisering van administratieve taken en rapportage.

Inzicht in de Personio-integratie

De Personio-integratie biedt u de volgende mogelijkheden:

• Gebruikers beheren — medewerkers rechtstreeks vanuit uw medewerkersdatabase in- en uitdiensttreden.
• Automatisch de profielgegevens van medewerkers invullen op Perk.
• Activeer handmatige synchronisaties om nieuwe medewerkers te importeren en de gegevens van vertrokken medewerkers te archiveren.
• Voer volledig geautomatiseerde synchronisaties uit tussen Personio en Perk.
• Accounts automatisch instellen, zoals het toevoegen van kostenobjecten en goedkeuringsprocessen (alleen Pro-abonnement).

Voordat je begint

• Om de Personio-integratie in te schakelen, moet u accountbeheerder zijn bij zowel Perk als Personio.
• Als de persoon die de integratie heeft ingeschakeld niet meer actief is, mislukt de synchronisatie en moet u de integratie opnieuw inschakelen met een nieuwe beheerder.
• Als je SSO voor Perk hebt ingeschakeld, is het raadzaam om 'Gebruikers aanmaken toestaan' en 'Gebruikers bijwerken toestaan' uit te schakelen, omdat dit conflicten met de integratie kan veroorzaken. Zie voor meer informatie SSO-instellingen aanpassen.
• Als de voornaam, achternaam of het e-mailadres van een persoon bij de identiteitsprovider (IDP) afwijkt van de gegevens in Personio, zal de IDP de gegevens die van Personio naar Perk zijn gesynchroniseerd, overschrijven.
• Om de Personio-integratie uit te schakelen, volg je de instructies op Integraties beheren.
• Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het instellen van de integratie, neem dan contact op met uw accountmanager.

1. Personio koppelen aan Perk

Opmerking: Om Personio te koppelen, moeten specifieke, leesbare werknemerskenmerken in Personio worden geconfigureerd, zodat de integratie correct werkt. Configureer de onderstaande kenmerken vóór of tijdens het samenvoegingsproces.

1. Ga naar Instellingen > Integraties.
2. Zoek de Personio-integratie en klik op 'Installatie starten'.
3. Klik op Inschakelen. Hiermee wordt het pop-upvenster 'Samenvoegkoppeling' geopend.
4. Volg de Personio-handleiding Ga naar het Merge Help Center om de verbinding tot stand te brengen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u hier terugkeren om de integratie in te stellen.

Vereiste eigenschappen voor Perks in Personio

De API-gegevens die tijdens de samenvoegingsconfiguratie worden aangemaakt, moeten de volgende leesbare werknemerskenmerken bevatten om de integratie met Perk correct te laten werken.

2. De Personio-integratie instellen

Nadat je succesvol verbinding hebt gemaakt met Personio, ga je naar de configuratiepagina van Perk om je installatie te voltooien.

1. Start installatie:
   1. Ga naar Instellingen > Integraties.
   2. Zoek de Personio-integratie in het gedeelte 'Ingeschakeld' en klik op 'Beheren'.
   3. Klik in het venster 'Instellingen voltooien' op 'Configureren'.
2. Werknemersselectie: Selecteer welke medewerkers u wilt synchroniseren met Perk — klik op Alle medewerkers synchroniseren of Een groep medewerkers synchroniseren.
   • Wanneer 'Alle medewerkers synchroniseren' is geselecteerd, synchroniseert Perk alle actieve medewerkers.
   • Wanneer 'Een groep medewerkers synchroniseren' is geselecteerd, synchroniseert Perk alleen de geselecteerde groepen.
3. Standaard veldselectie en -toewijzing: Selecteer en koppel velden om te synchroniseren van Personio naar Perk. Alle beschikbare velden zijn standaard geselecteerd en gekoppeld, met uitzondering van Unieke ID, waarvoor een aangepaste koppeling of verwijdering vereist is.
   • Om een ​​veld te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram rechts van de betreffende veldregel.
   • Om een ​​veld toe te voegen, klikt u op 'Standaardveld toevoegen' onderaan de lijst met standaardvelden.
   • Om een ​​veldtoewijzing aan te passen, gebruikt u de linkerkolom om een ​​alternatief veld uit Personio te selecteren.
4. Aangepaste veldselectie en -toewijzing: Selecteer en koppel aangepaste velden om te synchroniseren van Personio naar Perk. Alle bestaande aangepaste velden in Perk kunnen worden gesynchroniseerd met Personio.
   • Als een aangepast veld niet zichtbaar is, controleer dan of het in Perk is aangemaakt.
5. Bedrijfsselectie en -mapping: Selecteer en koppel bedrijven om te synchroniseren van Personio naar Perk. Personio detecteert automatisch bedrijven en toont ze in de linkerkolom. Standaard worden alle bedrijven uit Personio gekoppeld aan het standaardbedrijf in Perk.
   • Om het bronveld aan te passen, gebruikt u de linkerkolom om een ​​alternatieve bron te selecteren.
   • Om de bedrijfskoppeling aan te passen, gebruikt u de rechterkolom om een ​​ander bedrijf in Perk te selecteren. Als een bedrijf niet zichtbaar is, controleert u of het in Perk is aangemaakt.
   • Om het proces te voltooien, klikt u op Opslaan en synchroniseren. De eerste synchronisatie duurt een paar uur. De accountbeheerder ontvangt een e-mailmelding wanneer dit is voltooid.
6. Foutmeldingen inschakelen (optioneel):
   • Om Personio dagelijks automatisch met Perk te synchroniseren, schakelt u de optie 'Automatische synchronisatie' in.
   • Om foutmeldingen te ontvangen, voer je een e-mailadres in en klik je op Opslaan.

Handmatige synchronisatie uitvoeren

Gebruik handmatige synchronisatie om op elk gewenst moment de meest recente werknemersgegevens van Personio te importeren. Klik op de pagina met Personio-integratie-instellingen in Perk op 'Nu synchroniseren' om de meest recente gegevens te importeren.

Als er tijdens de synchronisatie fouten optreden, kunt u het XLS-logbestand downloaden voor meer informatie. Zie voor meer informatie Inzicht in het integratiesynchronisatielogboek.

Gesynchroniseerde medewerkers worden op de pagina 'Personen' aangegeven met het synchronisatiepictogram.