Dit artikel legt uit hoe je het kunt instellen. een standaard reisgoedkeuringsproces — een allesomvattende procedure die van toepassing is op alle werknemers die niet toegewezen naar elke andere specifieke goedkeuring proces.

Wat een standaard goedkeuringsproces inhoudt

Het standaard goedkeuringsproces in Perk is van toepassing op accountniveau voor elke medewerker die niet expliciet aan een ander goedkeuringsproces is toegewezen. Eenmaal geconfigureerd, zorgt dit ervoor dat elke reiziger een goedkeuringsprocedure heeft. — Dit omvat degenen die niet aan een specifiek proces zijn toegewezen.

Als een reiziger al is toegewezen aan een specifiek goedkeuringsproces, het standaardproces Nooit is op hen van toepassing.

Hoe Perk een goedkeuringsproces selecteert

Voordat je een standaard goedkeuringsproces instelt, is het belangrijk om te weten hoe Perk bepaalt welk proces van toepassing is op een reis:

• Geen toegewezen goedkeuringsproces → Geen goedkeuring nodig.
• Een of meer toegewezen goedkeuringsprocessen → Eerst worden handmatige processen toegepast, daarna geautomatiseerde.

Wanneer het standaard goedkeuringsproces is ingesteld, verandert het eerste gedrag:

• Geen toegewezen goedkeuringsproces → Het standaard goedkeuringsproces wordt toegepast.
• Een of meer toegewezen goedkeuringsprocessen → Eerst worden handmatige processen toegepast, daarna geautomatiseerde.

Het standaard goedkeuringsproces instellen

Om een ​​standaard goedkeuringsproces voor reizen in te stellen:

1. Ga naar Instellingen > Reisbeheer > Reisgoedkeuringen.
2. Klik op Nieuwe goedkeuringsprocedure.
3. Geef het proces een naam.
4. Onder wie valt deze goedkeuringsprocedure?, selecteer AccountDit is wat het proces als standaard aanmerkt: het is van toepassing op elke reiziger die nog niet aan een ander proces is toegewezen.
   
   
    
5. Selecteer bij Is goedkeuring nodig bij het boeken? de optie Ja.
6. Onder goedkeuringsregelsKlik op Goedkeuring aanvragen.
7. Klik op Instellingen selecteren en kies welke soorten boekingen goedkeuring vereisen. Regels die wel of niet binnen het beleid vallen, zijn afhankelijk van uw reisbeleid.
8. Om goedkeuring te vereisen voor specifieke kostenposten, selecteert u de betreffende optie. kostenobjectJe kunt ook een toevoegen reisprijs Voorwaarde is dat ritten boven een bepaald aantal automatisch ter goedkeuring worden aangeboden. Als aanvullende controle nodig is, voeg dan een goedkeurder op het tweede niveau naar de goedkeuringsregel. Dit extra goedkeuringsniveau is beschikbaar voor Pro-accounts alleen.
9. Onder Goedkeuringen voor wijzigingen in geboekte reizen kunt u een van de opties selecteren of uw eigen regels instellen.
10. Klik op Goedkeuringsproces aanmaken.

Opmerking: Er kan slechts één standaard goedkeuringsproces zijn.

Hoe de standaardprocedure van toepassing is op reizigers

Alex is bijvoorbeeld toegewezen aan een proces dat alleen goedkeuring vereist wanneer een specifiek kostenobject is geselecteerd. Alex boekt een reis zonder dat kostenobject te selecteren – de regel is niet van toepassing, dus is geen goedkeuring nodig. Het standaardproces is ook niet van toepassing, omdat Alex al aan een specifiek proces is toegewezen. Het standaardproces is alleen van toepassing op reizigers aan wie helemaal geen proces is toegewezen.

Voor meer informatie, zie Reisgoedkeuringsprocessen in Perk.