Met Perk kunt u sjablonen gebruiken om sneller te rapporteren. Wanneer u een rapport genereert, kunt u een vooraf gedefinieerde sjabloon selecteren voor onkosten, transacties of facturen.

Wanneer u een nieuwe sjabloon maakt, kiest u de toepassingscriteria voor de gegevens. Het datumbereik wordt niet opgeslagen in de sjabloon. U selecteert het datumbereik voor de rapportage wanneer u het rapport genereert.

Selecteer een rapportsjabloon

Wanneer u een nieuw rapport maakt, kunt u een sjabloon selecteren. De beschikbare sjablonen in de vervolgkeuzelijst zijn afhankelijk van het rapporttype dat u selecteert in Type kiezen . Alleen sjablonen die voor dat rapporttype zijn gemaakt, worden weergegeven.

Om een sjabloon te gebruiken, selecteert u de bijbehorende sjabloon in het veld Sjablonen en klikt u op Toepassen . Wilt u de sjabloon verwijderen, selecteer dan Sjabloon verwijderen .

Maak een sjabloon voor een uitgavenrapport

Om een sjabloon te maken, maakt u uw rapportdefinitie op dezelfde manier als wanneer u een rapport zou genereren. U bepaalt de rapportagescope door de filtercriteria te selecteren. De filtercriteria zijn afhankelijk van of het geselecteerde rapporttype onkosten-, factuur- of transactiegegevens betreft.

Als u geen filtercriteria wilt toepassen, kunt u deze sectie ook met de standaardinstellingen laten staan, zodat alle gegevens in de analyse worden opgenomen.

U bepaalt de rapportstructuur door het grafiektype, de rapportvaluta en de taal te selecteren.

Vervolgens kiest u de gegevensvelden die u als Kolommen en Rijen wilt gebruiken door het veld naar de betreffende sectie te slepen. De volgorde waarin u de gegevensvelden sleept, bepaalt hoe de informatie in het rapport wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld de valuta voor de uitgave naast het totaalbedrag wilt weergeven, sleept u Totaalbedrag (valuta ontvangstbewijs) en vervolgens Valuta ontvangstbewijs .

Ten slotte kunt u in de vervolgkeuzelijst Waarden (geaggregeerd) bepalen welke kostenwaarden worden weergegeven (u kunt meerdere velden selecteren).

Als u klaar bent, klikt u op Opslaan als nieuwe sjabloon . Voer een naam in voor de sjabloon en selecteer Opslaan als nieuwe sjabloon in het nieuwe venster.

Wanneer u een nieuw rapport maakt, kunt u de sjabloon selecteren in het gedeelte Selectie van de sjabloon van het menu Analytics .

Let op: Zorg ervoor dat u het juiste rapporttype hebt geselecteerd in het dropdownmenu Type kiezen . Onkostensjablonen kunnen bijvoorbeeld alleen worden toegepast op onkostengegevens.

Om uw sjabloon bij te werken, past u deze toe en stelt u de gegevensvelden in op uw nieuwe voorkeursconfiguratie. Selecteer vervolgens onderaan de sectie Rapportstructuur definiëren de optie Sjabloon bijwerken .

Tip: Wilt u een nieuw, aangepast downloadrapport helemaal zelf genereren voor kaarttransacties, uitgaven of facturen? Bekijk de gebruiksscenario's.