In Analyseer > Uitgavenrapportage kunt u een aangepast downloadbaar rapport genereren met analyses over uitgaven, inclusief een uitsplitsing van de uitgaven per land, indiener en meer. U kunt een rapport helemaal zelf maken of Een bestaande sjabloon gebruiken om gegevens te extraheren.

U kunt aangepaste rapporten genereren om specifieke use cases voor transactiegegevens te analyseren:

• Gebruiksscenario 1: Rapport van niet-overeenkomende transacties
• Gebruiksscenario 2: Rapport over kaartuitgaven

Tip: Wilt u een rapport genereren voor onkosten of facturen analyseren ?

Gebruiksscenario 1: Rapport van niet-overeenkomende transacties

Als u een overzicht wilt krijgen van alle niet-overeenkomende transacties die nog in een bepaald tijdsbestek zijn uitgevoerd, kunt u een rapport maken als basis voor verdere analyse en boekhouding.

Om dit te doen:

1. Selecteer het datumbereik in Selectie van het datumbereik . In dit voorbeeld wilt u zich richten op niet-overeenkomende transacties uit het afgelopen kwartaal, tussen 1 januari 2025 en 31 maart 2025. Omdat sommige transacties slechts enkele dagen na de datum in Perk zijn geïmporteerd, wordt er een week speling toegevoegd, waardoor het tijdsbestek wordt ingesteld op 1 januari 2025 tot en met 7 april 2025.
2. Verfijn in Toepassing van filtercriteria onze gegevens door de Status te filteren op Niet overeenkomend . Omdat niet-overeenkomende transacties geen bijbehorende kosten hebben, laat u Uitgavenstatus ongespecificeerd.
3. Selecteer in Rapportstructuur definiëren de gewenste Rapportvaluta en Rapporttaal . In dit geval is het grafiektype niet belangrijk, omdat het primaire doel is om een uitgebreid overzicht te creëren van niet-overeenkomende transacties, dat idealiter in de vorm van een tabel wordt weergegeven.

4. Selecteer de relevante gegevens om niet-overeenkomende transacties met de relevante indiener en het relevante bedrag te identificeren. Sleep hiervoor de volgende velden naar het veld Rijen :

   • Transactie-ID
   • Bedrijfskaart - Naam
   • Oorspronkelijk bedrag
   • Oorspronkelijke valuta
   • Status

   Omdat u een lijst met relevante gegevens wilt maken zonder deze te analyseren, laat u het veld Kolommen leeg en laat u Waarden (geaggregeerd) ongewijzigd.

5. Klik nu op Rapport genereren om uw instellingen te bevestigen.

Om de resultaten als Excel-tabel weer te geven, klikt u op het downloadpictogram in de sectie Resultaten . Er wordt een Excel-spreadsheet gegenereerd en opgeslagen in uw downloads. In het Excel-bestand wordt alle relevante informatie weergegeven op basis van de eerdere selecties.

Gebruiksscenario 2: Rapport over kaartuitgaven

Wilt u een overzicht van de uitgaven, gesorteerd per bedrijfskaart, dan kunt u met de volgende instructies een rapport opstellen.

Om dit te doen:

1. Selecteer het datumbereik in Selectie van het datumbereik . Omdat er een vertraging kan zijn tussen de datum waarop een transactie plaatsvindt en het moment waarop deze in Perk wordt geïmporteerd, kunt u het datumbereik het beste met een paar dagen verlengen.
2. Verfijn de gegevens niet bij Toepassing van filtercriteria , omdat u alle kaartuitgaven wilt zien, ongeacht de status.
3. Kies in Rapportstructuur definiëren de gewenste Rapportvaluta en Rapporttaal . Gebruik in dit geval het diagramtype Kolomdiagram , omdat dit een eenvoudig overzicht geeft van de uitgaven per bedrijfskaart.
4. Selecteer de relevante gegevens voor het identificeren van uitgaven per bedrijfskaart. Voeg hiervoor Bedrijfskaart – PAN toe aan het veld Rijen en Bedrijfskaart – Naam aan het veld Kolom . Laat verder Waarden (geaggregeerd) ongewijzigd.
5. Klik nu op Rapport genereren .

In de sectie Resultaten ziet u de kaartuitgaven per bedrijfskaart, verdeeld over kolommen op kaartnaam. Om het exacte uitgegeven bedrag te zien, beweegt u de cursor over de kolom die u wilt bekijken.

Om de resultaten als Excel-tabel weer te geven, klikt u op het downloadpictogram in de sectie Resultaten . Er wordt een Excel-spreadsheet gegenereerd en opgeslagen in uw downloads. In het Excel-bestand wordt alle relevante informatie weergegeven volgens de configuraties in de vorige secties.