Integrieren Sie BambooHR mit Perk

BambooHR ist eine HR-Plattform, mit der Sie Ihr Mitarbeiterverzeichnis zentral verwalten können. Die BambooHR-Integration mit Perk importiert Ihr Mitarbeiterverzeichnis in Perk und sorgt für die Synchronisierung der Benutzerkonten.

Nur verfügbar für Premium- und Pro-Konten

Die BambooHR-Integration

Die BambooHR-Integration erleichtert Ihnen den Import Ihres gesamten Mitarbeiterverzeichnisses in die Perk-Plattform und die Verwaltung von Benutzerkonten, einschließlich:

  • Benutzerverwaltung: Neue Mitarbeiter werden automatisch aus Ihrem BambooHR-Verzeichnis übernommen und ausgeschiedene Mitarbeiter abgemeldet.
  • Automatisches Ausfüllen der Mitarbeiterprofilinformationen in Perk.
  • Manuelle Synchronisierungen auslösen, um neue Mitarbeiter hinzuzufügen und ausgeschiedene Mitarbeiter zu archivieren.
  • Führen Sie eine vollautomatische tägliche Synchronisierung zwischen BambooHR und Perk durch.
  • Automatische Einrichtung von Konten, einschließlich Kostenobjekten, Unternehmen und Genehmigungswegen.
  • Abwesenheitszeiten aus BambooHR synchronisieren (BETA).

Wichtige Informationen

  • Wenn Sie Single Sign-On (SSO) für Perk aktiviert haben, wird empfohlen, in Ihren SSO-Einstellungen die Optionen „Benutzererstellung zulassen“ und „Benutzeraktualisierungen zulassen“ zu deaktivieren, da diese mit der Integration in Konflikt geraten können. Weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen]. SSO-Einstellungen anpassen.
  • Verlässt die Person, die die Integration aktiviert hat, das Unternehmen oder ändern sich deren Kontoberechtigungen, schlägt die Synchronisierung fehl. Die neue Person, die die Integration verwaltet, muss sie erneut verbinden.
  • Um die BambooHR-Integration zu deaktivieren, folgen Sie den Anweisungen auf Integrationen verwalten.
  • Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Einrichten der Integration benötigen, wenden Sie sich an Ihren Account Manager.

1. Aktivieren Sie die BambooHR-Integration

Um BambooHR mit Perk zu integrieren, benötigen Sie ein Konto mit den entsprechenden Zugriffsrechten für die gewünschten Felder. Weitere Informationen finden Sie hier: sehen Bereiten Sie BambooHR für die Perk-Integration vor. 

Nur Admins können diese Aufgabe lösen.

Sie müssen ein Kontoadministrator bei Perk und BambooHR sein, um die Integration zu aktivieren.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen .
  2. Suchen Sie die BambooHR-Integration und klicken Sie auf Setup starten.
  3. Klicken Sie auf Aktivieren .
  4. Geben Sie die Subdomäne Ihres BambooHR-Unternehmens ein und klicken Sie auf Authentifizieren.
  5. Geben Sie bei Aufforderung den Ihnen zugesandten Einmalpasscode (OTP) ein.
  6. Melden Sie sich auf dem BambooHR-Einwilligungsbildschirm in Ihrem BambooHR-Administratorkonto an.
  7. Nach der Anmeldung gelangen Sie zum Bildschirm „Fast geschafft!“. Klicken Sie sich durch zur Hauptkonfigurationsseite, um die Synchronisierungsoptionen einzurichten, oder überspringen Sie diesen Schritt, um die Standardeinstellungen zu verwenden.

Hinweis: Die Integration nutzt OAuth zur Verbindung mit BambooHR. Sie melden sich mit Ihrem BambooHR-Administratorkonto über die Zustimmungsseite von BambooHR an; es ist kein separates Token zum Kopieren oder Einfügen erforderlich.

2. Konfigurieren Sie die BambooHR-Integration

Nachdem Sie die Integration hergestellt haben, gelangen Sie zur Konfigurationsseite für die BambooHR-Integration in Perk. Diese Seite enthält neun Einstellungen, mit denen Sie festlegen können, welche Mitarbeiter mit Perk synchronisiert werden, welche Daten importiert werden und wie BambooHR-Felder Perk-Entitäten wie Kostenobjekten, Unternehmen und Reiserichtlinien zugeordnet werden.

Sie können diese Einstellungen jederzeit aktualisieren unter Einstellungen > Integrationen > BambooHR.

1. Bestimmte Standorte und Abteilungen synchronisieren

  • Standorte:Wählen Sie einen oder mehrere Standorte aus oder synchronisieren Sie alle. Perk bezieht nur Mitarbeiter von den ausgewählten Standorten.
  • Abteilungen: Verfeinern Sie Ihre Liste, indem Sie bestimmte Abteilungen auswählen. Wählen Sie „Alle synchronisieren“, um neue Abteilungen automatisch hinzuzufügen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

2. Wählen Sie die zu synchronisierenden Mitarbeiterinformationen aus.

Perk synchronisiert immer E-Mail-Adresse, Vorname und Nachname. Sie können diese optionalen Felder aktivieren oder deaktivieren:

  • zweiter Vorname
  • Geschlecht
  • Telefonnummer (muss eine internationale Vorwahl enthalten)
  • Geburtsdatum
  • Linienvorgesetzter (erforderlich für Linienvorgesetzter Genehmigungen sind erforderlich und werden nur angezeigt, wenn Sie den Linienmanager haben. Genehmigergruppe aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigungen durch Linienvorgesetzte einrichten)

Standardmäßig sind alle optionalen Felder deaktiviert.

Hinweis: Wenn Sie das Feld für die Telefonnummer aktivieren, wird für Mitarbeiter ohne internationale Vorwahl keine Telefonnummer importiert.

3. Kostenobjekte zuordnen

Wenn die Person, die Perk mit Ihrem BambooHR-Verzeichnis verknüpft hat, Ihr Unternehmen verlässt oder sich ihre Kontoberechtigung ändert, muss der API-Schlüssel neu generiert werden.

Wählen Nicht synchronisieren, wenn Sie diese Zuordnung überspringen möchten.

Tipp: Wenn ein BambooHR-Feld nicht in der Dropdown-Liste erscheint, liegt das in der Regel daran, dass es sich um ein Listenfeld ohne vordefinierte Werte, ein Tabellenfeld oder ein mit einem Tabellenfeld verknüpftes Listenfeld handelt. Es kann auch daran liegen, dass Ihr BambooHR-Administratorkonto keinen Zugriff auf dieses Feld hat.

4. Zahlungsprofile abbilden

Wählen Sie das BambooHR-Feld aus, das die Werte des Zahlungsprofils enthält. Dadurch werden Profile einzelnen Benutzern zugewiesen. Zahlungsprofile, die keinem bestimmten Benutzer zugewiesen sind, werden auf Kontoebene gemeinsam genutzt.

Wählen Nicht synchronisieren, wenn Sie diese Zuordnung überspringen möchten.

5. Kartenunternehmen

Suchen Sie die BambooHR-Integration und klicken Sie auf Verwalten.

Wählen Nicht synchronisieren, wenn Sie diese Zuordnung überspringen möchten.

6. Reiserichtlinien festlegen

Wählen Sie eine Reiserichtlinie für alle synchronisierten Mitarbeiter aus. Alternativ können Sie diese Option auch nicht zuweisen.

Falls Sie für verschiedene Gruppen unterschiedliche Richtlinien benötigen, müssen Sie diese nach der Synchronisierung manuell in Perk ändern.

7. Eine eindeutige ID für ERP-Systeme zuweisen

Verknüpfen Sie ein BambooHR-Feld mit einer eindeutigen Kennung mit Perk. Der ERP-Code ordnet externe Kennungen aus Ihrem ERP-System jedem Benutzer zu, sodass nachgelagerte Integrationen Mitarbeiter systemübergreifend abgleichen können. Wählen Sie Nicht synchronisieren, wenn Sie diese Zuordnung überspringen möchten.

8. Abwesenheitsdaten synchronisieren

Aktivieren Sie die Synchronisierung von Abwesenheitszeiten, um die Abwesenheitsdaten aus BambooHR in Perk zu übernehmen. Stellen Sie sicher, dass Ihre BambooHR-Administratorrechte den Zugriff auf Abwesenheitszeiten beinhalten. Ohne diesen Zugriff kann die Synchronisierung die Abwesenheitszeiten der Mitarbeiter nicht erfassen, und die Daten werden in Perk nicht angezeigt.

Sie möchten wissen, wie Genehmigungen weitergeleitet werden, wenn jemand abwesend ist? Weitere Informationen finden Sie hier. Abwesenheitsgenehmigungen aktivieren Und Genehmigungen außerhalb der Bürozeiten automatisierenDie

9. Führen Sie die erste Synchronisierung durch und aktivieren Sie anschließend die automatische Synchronisierung.

Sobald Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern und synchronisieren, um die erste Synchronisierung durchzuführen. Die erste Synchronisierung erfolgt automatisch, und die Ergebnisse werden auf der Hauptseite der BambooHR-Integration angezeigt.

  1. Klicken Sie auf der Konfigurationsseite auf Speichern und synchronisieren.
  2. Warten Sie, bis die erste Synchronisierung abgeschlossen ist. Der aktuelle Synchronisierungsstatus wird auf der Hauptseite angezeigt.
  3. Überprüfen Sie die Ergebnisse. Synchronisierte Mitarbeiter werden mit einem Synchronisierungssymbol (auf der Seite Personen) angezeigt.
  4. Falls Zeilenfehler auftreten, können Sie das Fehlerprotokoll als XLS-Datei von der Hauptseite herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter Das Integrationssynchronisationsprotokoll verstehen.
  5. Sobald Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, aktivieren Sie die automatische Synchronisierung. Ist die automatische Synchronisierung aktiviert, führt Perk einmal täglich automatisch eine Synchronisierung durch.
  6. Um eine Synchronisierung außerhalb des täglichen Zeitplans durchzuführen, klicken Sie auf der Hauptseite auf Jetzt synchronisieren.

Tipp: Sie können die Konfigurationsoptionen jederzeit ändern. Klicken Sie Konfigurieren Sie die Seite neu, aktualisieren Sie Ihre Einstellungen und führen Sie eine manuelle Synchronisierung durch, um die Änderungen anzuwenden.

Regenerieren Sie Ihren BambooHR-API-Schlüssel

Wenn die Person, die Perk mit Ihrem BambooHR-Verzeichnis verknüpft hat, Ihr Unternehmen verlässt oder sich ihre Kontoberechtigung ändert, muss der API-Schlüssel neu generiert werden.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen Integrationen.
  2. Suchen Sie die BambooHR-Integration und klicken Sie auf Verwalten.
  3. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Wiederverbinden, um den Schlüssel neu zu generieren.
  4. Geben Sie Ihre BambooHR-Firmen-Subdomain ein.
  5. Melden Sie sich auf dem Zustimmungsbildschirm in Ihrem BambooHR-Administratorkonto an.
  6. Sobald Sie angemeldet sind, startet die Synchronisierung wieder planmäßig. Um die Synchronisierung sofort zu starten, klicken Sie auf der Hauptseite auf Jetzt synchronisieren.
  7. Melden Sie sich bei Ihrem BambooHR-Konto an.

Hinweis: Für die erneute Verbindung wird der gleiche OAuth-Ablauf wie bei der Ersteinrichtung verwendet.

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