Sie können die Personen Seite zu füge neue Personen zu Perk hinzu und Ändern Sie die Einstellungen für bestehende Personen. Perk verwendet die Informationen im Profil der Person, wenn Mitarbeiter oder Gäste eine Reise buchen oder eine Ausgabe in Perk einreichen.

Sie können das Profil einer Person manuell bearbeiten oder Daten direkt von einem Drittanbietersystem synchronisieren. HR-Integration oder Mit SCIM können Benutzer bestimmte Informationen selbst ändern, sofern diese nicht automatisch synchronisiert werden.

Achtung: Es ist wichtig, dass alle Profilinformationen vollständig und aktuell sind, damit es während des Buchungsvorgangs zu keinen Problemen kommt.

Auf der Seite „Personen“ sehen Sie die Liste aller Personen in Ihrem Perk-Konto. Sie können nach Namen oder E-Mail-Adresse suchen oder nach bestimmten Kriterien filtern. Die Personen sind in folgende Gruppen unterteilt:

• Aktiv : Die Person kann sich bei Perk anmelden.
• Eingeladen: Die Person hat eine Einladung per E-Mail erhalten, diese aber noch nicht angenommen. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Leute per E-Mail einladen.
• Archiviert: Die Person hat keinen Zugriff mehr auf Perk. Weitere Informationen finden Sie hier. Personen archivieren und löschen.

Sie können neue Personen hinzufügen, indem Sie klicken Personen einladen. Sie können Personen aus Perk exportieren, indem Sie auf Daten exportieren klicken. Dadurch wird eine CSV- oder XLS-Datei mit Personendaten erstellt, entweder gefiltert nach nur angezeigten Personen und Spalten oder mit allen Daten.

So bearbeiten Sie das Profil einer anderen Person:

1. Gehen Sie zur Personen Seite.
2. Klicken Sie auf den Namen der Person.
3. Gehe zu dem Teil deines Profils, den du ändern möchtest, und klicke auf Bearbeiten .
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern .

Profil

Jeder Nutzer hat ein eigenes Profil in Perk. Dieses Profil enthält folgende Informationen:

• Persönliche Informationen, wie Geburtsdatum, Wohnsitzland und Kontaktdaten, werden zur Buchung Ihrer Reisen verwendet.
• Reisedokumente, Treue- und Vielfliegerprogramme werden zur Buchung Ihrer Reisen verwendet.
• Persönliche Zahlungskarten und Bahnrabattkarten zur Bezahlung von Fahrten.
• Kontoeinstellungen .
• Unternehmenseinstellungen, wie z. B. Reiserichtlinien, Genehmigungsprozesse und zugeordnete Kostenstellen.

Perk verwendet standardmäßig die Initialen des Vor- und Nachnamens als Profilbild. Nutzer können aber auch ein eigenes Bild hochladen.

Sie können Einladungen im Profil einer Person erneut senden oder widerrufen, indem Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke klicken. Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn die Person die Einladung noch nicht angenommen hat.

Persönlich

Dieser Tab enthält wichtige Informationen zur Person, die für Reisebuchungen und die Verwaltung von Ausgaben verwendet werden. Nutzer können persönliche Daten und Kontaktdaten wie Geburtsdatum, Geschlecht und Land bearbeiten, jedoch nicht ihren Namen oder ihre Funktion.

• Persönliche Informationen : Name, Geburtsdatum, Geschlecht und Wohnsitzland.
• Kontaktinformationen: Für die Kommunikation mit der Person über ihre Reisepläne. Sie sehen die Anmeldungs-E-Mail als primäre E-Mail-Adresse. Sie können auch eine zweite E-Mail-Adresse hinzufügen. Es wird empfohlen, eine Kontaktnummer hinzuzufügen, damit die Person über Aktualisierungen ihrer Reisepläne informiert wird, sowie eine Kontaktperson für Notfälle. Büro- und Privatadressen sind optional, können aber als Ausgangspunkt für die Berechnung der Reisekosten oder für den Versand von Perk-Karten verwendet werden.
• Zugriff und Berechtigungen: Sie können ihre Rolle in Perk und die Unternehmen, in denen sie diese Rolle ausüben, einsehen. Sie können Die Rolle einer Person kann jederzeit geändert werden.

Geldbörse

In diesem Reiter finden Sie Reisedokumente und zahlungsbezogene Informationen wie persönliche Zahlungskarten, Rabattkarten und Treueprogramme. Normalerweise füllen die Nutzer diesen Abschnitt selbst aus:

• Reisedokumente: Menschen können Fügen Sie ihrem Profil ein oder mehrere Reisedokumente hinzu.
• Persönliche Zahlungskarten: Zur Deckung privater Ausgaben oder Reisen, bei denen die Reisekosten im Nachhinein erstattet werden, können Menschen persönliche Zahlungskarten hinzufügen.
• Ermäßigungskarten für die Bahn: Für günstigere Preise können Fahrgäste Fügen Sie eine Rabattkarte für die Buchung von Zugtickets hinzu.
• Treueprogramme: Um Punkte zu sammeln, wenn sie Hotels, Züge, Mietwagen oder Flüge über Perk buchen, können Nutzer Fügen Sie alle Treueprogramme hinzu.

Präferenzen

Auf dieser Registerkarte finden Sie Einstellungen für das Perk-Konto, wie z. B. Sprach- und Anzeigeeinstellungen, Stellvertreter, verbundene Kalender und Benachrichtigungen. Diese Einstellungen können Sie zunächst festlegen; sie können jedoch jederzeit geändert werden.

• Sprache und Darstellung: Wählen Sie die Sprache, Währung, Zeitformat und Maßeinheiten, die für die Person in Perk verwendet werden.
• Spesen- und Rechnungsbeauftragte: Für die Spesen- und Rechnungsbearbeitung können Sie festlegen, wer dazu berechtigt ist. Ausgaben oder Rechnungen im Namen der Person einreichen und genehmigen
• Abwesenheitsstatus: Wenn die Person im Rahmen der Genehmigungsrichtlinien Ihres Unternehmens Reisebuchungen für andere genehmigt und nicht im Büro ist, können Sie eine Abwesenheitsnotiz einrichten. Vertretung für die Genehmigung während der Abwesenheit.
• Kalender: Nutzer können Reisen direkt mit ihrem Arbeitskalender synchronisieren, indem sie eine Kalenderintegration mit ihrem Computer einrichten. Microsoft Outlook oder Google-Konto oder sogar unter Verwendung einer ICS-Datei.
• Benachrichtigungen : Wählen Sie aus, welche Benachrichtigungen die Personen im Zusammenhang mit der Reise- und Spesenabrechnung erhalten sollen.

Was es enthält

Auf dieser Registerkarte konfigurieren Sie die Geschäftsprozesse des Unternehmens für die jeweilige Person, z. B. die Unternehmensstruktur – Abteilung, Team und Kostenstelle. Sie können hier auch die zugewiesenen Reiserichtlinien und Genehmigungsprozesse, einschließlich gegebenenfalls der Genehmigungslimits, verwalten.

Um gegebenenfalls spezifische Informationen über die Person zu sammeln, können Sie Benutzerdefinierte Felder im Profil der Person einrichten.