BambooHR es una plataforma de recursos humanos que te ayuda a gestionar tu directorio de empleados en un solo lugar. La integración de BambooHR con Perk importa tu directorio de empleados a Perk y mantiene las cuentas de usuario sincronizadas.

La integración de BambooHR

La integración de BambooHR le permite importar fácilmente todo su directorio de empleados a la plataforma Perk y administrar cuentas de usuario, incluidas:

• Gestiona los usuarios: incorpora automáticamente a los nuevos empleados y da de baja a los que se marchan desde tu directorio de BambooHR.
• Autocompletar la información del perfil del empleado en Perk.
• Activar sincronizaciones manuales para añadir nuevos empleados y archivar los que se hayan marchado.
• Sincroniza diariamente de forma totalmente automatizada entre BambooHR y Perk.
• Configure automáticamente las cuentas, incluidos los objetos de coste, las empresas y las vías de aprobación.
• Sincroniza los periodos de ausencia desde BambooHR (BETA).

Información importante

• Si tiene activado el inicio de sesión único (SSO) para Perk, le recomendamos desactivar Permitir la creación de usuarios y Permitir las actualizaciones de usuarios en la configuración de SSO, ya que pueden entrar en conflicto con la integración. Para obtener más información, consulte Personalizar la configuración de SSO.
• Si la persona que activó la integración deja la empresa o cambian los permisos de su cuenta, la sincronización fallará. La nueva persona encargada de gestionar la integración deberá volver a conectarla.
• Para desactivar la integración de BambooHR, siga las instrucciones en Gestionar integraciones.
• Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para configurar la integración, comuníquese con su gerente de cuenta.

1. Habilita la integración con BambooHR

Para integrar BambooHR con Perk, debe tener una cuenta con el nivel de acceso adecuado a los campos que desea utilizar. Para obtener más información, ver Prepara BambooHR para la integración con Perk. 

Debe ser administrador de cuenta en Perk y BambooHR para habilitar la integración.

1. Vaya a Configuración > Integraciones .
2. Busque la integración de BambooHR y haga clic en Iniciar configuración.
3. Haga clic en Habilitar .
4. Ingrese el subdominio de su empresa BambooHR y haga clic en Autenticar.
5. Si se le solicita, introduzca el código de acceso de un solo uso (OTP) que se le ha enviado.
6. Inicia sesión en tu cuenta de administrador de BambooHR en la pantalla de consentimiento de BambooHR.
7. Una vez que hayas iniciado sesión, llegarás a la página principal. ¡Ya casi está! pantalla. Haga clic para ir a la página de configuración principal para configurar las opciones de sincronización, o salte para usar la configuración predeterminada.

Nota: La integración utiliza OAuth para conectarse a BambooHR. Inicia sesión con tu cuenta de administrador de BambooHR a través de la pantalla de consentimiento de BambooHR; no hay ningún token aparte para copiar o pegar.

2. Configura la integración con BambooHR

Después de conectar la integración, se le redirigirá a la página de configuración de la integración de BambooHR en Perk. Esta página incluye nueve ajustes que controlan qué empleados se sincronizan con Perk, qué datos se importan y cómo se asignan los campos de BambooHR a las entidades de Perk, como objetos de coste, empresas y políticas de viaje.

Puede actualizar esta configuración en cualquier momento en Configuración > Integraciones > BambooHR.

1. Sincronizar empleados y departamentos específicos

• Elige ubicaciones:Selecciona una o más ubicaciones o elige Sincronizar todo. Perk solo incorpora empleados de las ubicaciones que hayas seleccionado.
• Seleccione departamentos: Limite su lista seleccionando departamentos específicos. Utilice Sincronizar todo para incluir automáticamente nuevos departamentos a medida que su empresa crezca.

2. Seleccione los datos de los empleados que desea sincronizar.

Perk siempre sincroniza el correo electrónico, el nombre y los apellidos. Puedes activar o desactivar estos campos opcionales:

• Segundo nombre
• Género
• Número de teléfono (debe incluir un prefijo internacional)
• Fecha de nacimiento
• Gerente de línea (obligatorio para Gerente de línea aprobaciones y solo aparece si tienes el gerente de línea El grupo de aprobadores está activado. Para obtener más información, consulte Configurar las aprobaciones del gerente de línea)

Por defecto, todos los campos opcionales están desactivados.

Nota: Si activa el campo del número de teléfono, los empleados sin prefijo internacional no tendrán un número de teléfono importado.

3. Mapear objetos de costo

Si la persona que vinculó Perk a su directorio BambooHR abandona su empresa o cambia el permiso de su cuenta, será necesario volver a generar la clave API.

Elegir No sincronices si deseas omitir esta asignación.

Consejo: Si un campo de BambooHR no aparece en el menú desplegable, generalmente se debe a que es un campo de lista sin valores predefinidos, un TableField o un campo de lista asociado a un TableField. También puede deberse a que su cuenta de administrador de BambooHR no tiene acceso a ese campo.

5. Asignar perfiles de pago

Ir a Ajustes > Integraciones.

Elegir No sincronices si deseas omitir esta asignación.

4. Empresas de mapas

Busque la integración de BambooHR y haga clic en Administrar.

Elegir No sincronices si deseas omitir esta asignación.

6. Establecer políticas de viaje

En la parte superior derecha de la página, haga clic en Reconectar para regenerar la clave.

Si necesitas políticas diferentes para grupos diferentes, debes modificarlas manualmente en Perk después de la sincronización.

7. Asignar un identificador único a los sistemas ERP.

Ingrese el subdominio de su empresa BambooHR.

8. Sincronizar las fechas de ausencia

Asegúrate de que tus credenciales de administrador de BambooHR incluyan acceso a las ausencias. Sin este acceso, la sincronización no podrá leer los periodos de ausencia de los empleados y los datos no aparecerán en Perk.

¿Busca cómo enrutar las aprobaciones cuando alguien está ausente? Para obtener más información, consulte Activar las aprobaciones de ausencia y Automatice las aprobaciones de ausencia..

9. Ejecuta la primera sincronización y luego activa la sincronización automática.

Una vez que esté satisfecho con su configuración, haga clic en Guardar y sincronizar para ejecutar la primera sincronización. La primera sincronización se ejecuta automáticamente y verá los resultados en la página principal de integración de BambooHR.

1. Haz clic en Guardar y sincronizar en la página de configuración.
2. Espere a que finalice la primera sincronización. La página principal muestra el estado actual de la sincronización.
3. Revise los resultados. Los empleados sincronizados muestran el icono Sincronizar en la página Personas.
4. Si alguna fila falló, descargue el registro de errores como un archivo XLS desde la página principal. Para obtener más información, consulte Comprender el registro de sincronización de la integración.
5. Una vez que esté satisfecho con los resultados, active la Sincronización automática. Con la Sincronización automática activada, Perk realiza una sincronización automáticamente una vez al día.
6. Para ejecutar una sincronización en cualquier momento fuera del horario diario, haga clic en Sincronizar ahora en la página principal.

Consejo: Puede cambiar cualquiera de las opciones de configuración en cualquier momento. Haga clic aquí. Reconfigura en la página principal, actualiza tus ajustes y ejecuta una sincronización manual para aplicar los cambios.

Regenera tu clave API de BambooHR

Si la persona que vinculó Perk a su directorio BambooHR abandona su empresa o cambia el permiso de su cuenta, será necesario volver a generar la clave API.

1. Ir a Configuración Integraciones.
2. Busque la integración de BambooHR y haga clic en Administrar.
3. En la parte superior derecha de la página, haga clic en Reconectar para regenerar la clave.
4. Ingrese el subdominio de su empresa BambooHR.
5. Inicia sesión en tu cuenta de administrador de BambooHR en la pantalla de consentimiento.
6. Una vez que hayas iniciado sesión, la sincronización se reanudará según lo programado. Para sincronizar de inmediato, haz clic en Sincronizar ahora en la página principal.
7. Inicie sesión en su cuenta de BambooHR.

Nota: La reconexión utiliza el mismo flujo de OAuth que la configuración inicial.