Para facilitar la creación de flujos de trabajo, puede usar una de las plantillas listas para usar y empezar a crearlos de inmediato. Perk ofrece varias plantillas para facturas y para gastosEstas plantillas están disponibles en el lienzo.

Para ello:

1. Haga clic en el icono de plantillas.
2. Seleccione una plantilla.
3. Hacer clic Aplicar.

Esto carga el flujo de trabajo con todos los nodos y rutas del lienzo. Luego, puede cambiar a los requisitos o simplemente hacer clic en Publicar para comenzar a probarlo en tu cuenta.

Plantillas de flujo de trabajo de facturas

Las plantillas de flujo de trabajo de facturas le permiten realizar tareas comunes como la aprobación de objetos de costo, la aprobación del gerente de línea o la aprobación de etiquetas.

Las plantillas de flujo de trabajo de factura disponibles son:

1. Flujo de aprobación de objetos de costoEl flujo de aprobación más utilizado de Perk. Envía los documentos de factura al propietario del objeto de costo. Escala la aprobación si se supera el umbral de aprobación si la persona selecciona Escalar al objeto de costo principal en el nodo de aprobación.
2. Flujo de aprobación del gerente de líneaEnvía las facturas al responsable de línea del remitente. Escala la cadena de aprobación según el límite de aprobación del aprobador de la factura.
3. Grupos de aprobación (Solo para empresas): Él Envía las facturas a los aprobadores de un grupo específico. Puede adaptar las propiedades de la plantilla según las necesidades de su organización.
4. Flujo de aprobación basado en proveedores: Envía las facturas al aprobador predeterminado del proveedor, especificado en los datos maestros del proveedor.
5. Flujo de aprobación de campos personalizadosEnvía las facturas a los aprobadores de campos personalizados. Si se asignan varios aprobadores de campos personalizados, cualquiera de ellos puede aprobar y finalizar la cadena de aprobación.
6. Flujo de aprobación de SAP (solo Enterprise): Flujo de aprobación específico de SAP. Envía las facturas a los aprobadores indicados en el objeto de la tabla Z. La factura pasa por varias capas de aprobación y autorización.

Plantillas de flujo de trabajo de gastos

En lugar de usar las estrategias de aprobación predefinidas de Perk (aprobación de objetos de costo o aprobación del gerente de línea), estas plantillas le brindan mayor flexibilidad en el flujo de aprobación. Puede usar una plantilla de flujo de trabajo de gastos y personalizar el flujo con pasos/acciones adicionales para su organización.

Las plantillas de flujo de trabajo de gastos disponibles son:

1. Flujo de aprobación de objetos de costo: El flujo de aprobación estándar más utilizado de Perk. Envía los documentos de gastos al responsable del objeto de coste.
2. Flujo de aprobación del gerente de línea: Dirige los gastos al superior inmediato del remitente y los escala a la cadena de aprobación según el límite de aprobación del responsable.
3. Aprobación de campos personalizados: Dirige los gastos a los aprobadores de campos personalizados. Si se asignan varios aprobadores de campos personalizados, cualquiera de ellos puede aprobar y finalizar la cadena de aprobación.
4. Grupos de aprobación: Envía los gastos a los aprobadores de un grupo específico. Puede adaptar las propiedades de la plantilla según las necesidades de su organización.
5. Gerente de línea de objetos de costo: Es una combinación de un objeto de coste y un flujo de gerente de línea. Primero, los gastos se asignan al objeto de coste y, posteriormente, al gerente de línea.
6. Grupos de aprobación de objetos de coste: Es una combinación de un flujo de objeto de coste y grupos de aprobación. Primero, los gastos se asignan al objeto de coste y, posteriormente, al grupo de aprobación.