Gestionar el perfil de una persona

Los administradores de cuentas, los administradores de empresas y los gerentes de personal pueden realizar esta tarea.

Puedes usar el Página de personas agregar nuevas personas a Perk y cambiar la configuración para las personas existentes. Perk utiliza la información del perfil de la persona cuando los empleados o invitados reservan un viaje o envían un gasto en Perk.

Puedes editar el perfil de una persona manualmente o sincronizar datos directamente desde un sistema de terceros usando un integración de RRHH o utilizando SCIM. Las personas pueden cambiar cierta información por sí mismas, siempre que no se sincronice automáticamente.

Precaución: Es importante que toda la información del perfil esté completa y actualizada para que no haya problemas durante el proceso de reserva.

Al acceder a la página Personas, puedes ver la lista de todas las personas en tu cuenta de Perk. Puedes buscarlas por nombre o correo electrónico, o filtrar por un atributo específico. Las personas se agrupan en:

Activo : La persona puede iniciar sesión en Perk.
Invitado: Se le ha enviado una invitación por correo electrónico a la persona, pero aún no la ha aceptado. Para obtener más información, consulte Invita a gente nueva por correo electrónico.
Archivado: La persona ya no puede acceder a Perk. Para obtener más información, consulte Archivar y eliminar personas.

Puedes agregar nuevas personas haciendo clic aquí. Invitar personas. Puedes exportar personas de Perk haciendo clic en Exportar datos. Esto te permite generar un archivo CSV o XLS con los datos de las personas, ya sea filtrado para incluir solo las personas y columnas mostradas o todos los datos.

Para editar el perfil de otra persona:

Ve a la página Personas .
Haz clic en el nombre de la persona.
Ve a la parte de tu perfil que deseas cambiar y haz clic en Editar .
Realiza los cambios y haz clic en Guardar .

Perfil

Cada persona tiene su propio perfil en Perk. Su perfil contiene la siguiente información:

La información personal, como la fecha de nacimiento, el país de residencia y la información de contacto, se utiliza para reservar sus viajes.
Los documentos de viaje, los programas de fidelización y de viajero frecuente se utilizan para reservar sus viajes.
Tarjetas de pago personales y tarjetas de descuento de tren para pagar los viajes.
Preferencias de la cuenta .
Configuración de la empresa, como políticas de viaje, procesos de aprobación y objetos de costo asignados.

Por defecto, Perk utiliza las iniciales del nombre y apellido de la persona como foto de perfil. Si lo prefieren, pueden subir una foto nueva.

Puedes reenviar o revocar invitaciones desde el perfil de una persona haciendo clic en los tres puntos de la esquina superior derecha. Estas opciones solo aparecen si la persona no ha aceptado la invitación.

Personal

Esta pestaña incluye información clave sobre la persona, que se utiliza para reservar viajes y gestionar gastos. Los usuarios pueden editar su información personal y de contacto, como la fecha de nacimiento, el sexo y el país, pero no pueden editar su nombre ni su cargo.

Información personal : Nombre, fecha de nacimiento, sexo y país de residencia.
Información de contacto: Se utiliza para comunicarse con la persona sobre sus planes de viaje. Verá el correo electrónico de inicio de sesión como la dirección de correo electrónico principal. También pueden agregar un correo electrónico secundario. Se recomienda agregar un número de teléfono para que se les notifique sobre cualquier actualización del viaje y un contacto de emergencia. Las direcciones de la oficina y del domicilio son opcionales, pero pueden usarse como punto de partida para calcular los gastos del viaje o para enviar las tarjetas Perk.
Acceso y permisos: Puedes ver su rol en Perk y las empresas donde desempeñan ese rol. Puedes cambiar el rol de una persona en cualquier momento.

Cartera

En esta pestaña, encontrará documentos de viaje e información relacionada con pagos, como tarjetas de pago personales, tarjetas de descuento y programas de fidelización. Normalmente, los usuarios rellenan esta sección ellos mismos.

Documentos de viaje: Las personas pueden agregar uno o más documentos de viaje a su perfil.
Tarjetas de pago personales: Para cubrir gastos privados o viajes en los que usted les reembolsa el viaje posteriormente, las personas pueden agregar tarjetas de pago personales.
Tarjetas de descuento para trenes: Para obtener mejores tarifas, las personas pueden Añade una tarjeta de descuento para reservar billetes de tren.
Programas de fidelización: Para acumular puntos al reservar hoteles, trenes, coches de alquiler o vuelos en Perk, las personas pueden agregar cualquier programa de fidelización.

Preferencias

En esta pestaña, encontrarás la configuración asociada a la cuenta de Perk, como el idioma y la visualización, los delegados, los calendarios conectados y las notificaciones. Puedes configurar estas preferencias inicialmente; sin embargo, se pueden modificar en cualquier momento.

Idioma y visualización: Elija el idioma, moneda, formato de hora y unidades de medida utilizadas para la persona en Perk.
Delegados de gastos y facturas: Para el procesamiento de gastos y facturas, puede configurar quién puede presentar y aprobar gastos o facturas en nombre de la persona.
Fuera de la oficina: Si la persona aprueba las reservas de viaje de otros como parte de la política de aprobación de su empresa y está fuera de la oficina, puede configurar una aprobador de respaldo mientras están ausentes.
Calendarios: Las personas pueden sincronizar los viajes directamente con su calendario de trabajo configurando una integración de calendario con su Microsoft Outlook o cuenta de Google, o incluso utilizando un archivo ICS.
Notificaciones : Elija qué notificaciones desea que reciban las personas para el procesamiento de viajes y gastos.

Lo que contiene

Administradores de cuenta, administradores de la empresay gerentes de personal puede realizar esta tarea.

En esta pestaña, se configuran los procesos de negocio de la empresa para la persona, como la estructura de la empresa (departamento, equipo y objeto de coste). También se pueden gestionar las políticas de viaje asignadas y los procesos de aprobación, incluidos los límites de aprobación, si procede.

Para recopilar información específica sobre la persona si es necesario, puede configurar campos personalizados en el perfil de la persona.

Configuración	Descripción
Empresa	Nombre de la empresa a la que pertenece la persona. El administrador de la cuenta ya debe tener añadió la empresa.
Objeto de coste	Los objetos de coste se utilizan para realizar un seguimiento de los gastos de viaje de la persona. Este objeto de coste se selecciona automáticamente al reservar un viaje. Al presentar los gastos, la persona puede seleccionar otros objetos de coste.
ID único	Identificador único utilizado para identificar a la persona en el sistema financiero.
Grupos	Grupo al que pertenece la persona. Por ejemplo, puedes usar grupos para asignar varias personas a una política de viaje específica.
Gerente de línea	A quién reporta la persona. Puede usar el gerente de línea para determinar el proceso de aprobación para los viajes, gastos y facturas de la persona.
política_de_viajes	Política de viaje asignada a la persona. Debes tener ya creó la política para asignársela a la persona.
proceso_de_aprobación	El proceso de aprobación que se aplica a las reservas de viaje de la persona.
Política para empleados	Asignadopolítica de empleados que determina las categorías de gastos, las reglas, las tarifas de viáticos y las tarifas por kilometraje que se aplican a la persona.
límite de aprobación automática de gastos	Si la persona actúa como aprobador de gastos, puede establecer un límite por debajo del cual todos los gastos se aprueben automáticamente. Expresado en la moneda de la empresa. Requerido únicamente para los procesos de aprobación de gastos por parte del gerente de línea. Este campo solo está presente cuando la estrategia de aprobación de gastos está configurada como Gerente de línea en Configuración > Cuenta > Empresas > Configuración de gastos.
Límite de escalamiento de aprobación de gastos	Si la persona actúa como aprobador de gastos o facturas, este es su límite de aprobación. Cualquier gasto o factura que supere este límite deberá ser aprobado también por otra persona. Expresado en la moneda de la empresa. Requerido para los procesos de aprobación de gastos y facturas por parte del gerente de línea. Este campo solo está presente cuando la estrategia de aprobación de gastos está configurada en Gerente de línea y el/laActivar la aprobación automática está seleccionado en Configuración > Cuenta > Empresas > Configuración de gastos.
Informes fiscales	Si los gastos están sujetos a impuestos, Perk puedegenerar automáticamente informes fiscales que contienen un resumen de los reembolsos por tipo de gasto.
Preguntas frecuentes corporativas, Política de privacidad de TMPL, Términos y condiciones de la tarjeta de empresa	Si su empresa utiliza Tarjetas de Perk, se mostrará información legal sobre el programa de Tarjetas de Perk.