Pour simplifier la création de flux de travail, vous pouvez utiliser l'un des modèles prêts à l'emploi pour commencer immédiatement. Perk propose plusieurs modèles pour factures et pour dépensesCes modèles sont disponibles sur le canevas.

Pour ce faire :

1. Cliquez sur l'icône des modèles.
2. Sélectionnez un modèle.
3. Cliquez Appliquer.

Cela charge le flux de travail avec tous les nœuds et chemins du canevas. Vous pouvez ensuite passer aux exigences ou simplement cliquer Publier pour commencer à le tester dans votre compte.

Modèles de flux de travail de facturation

Les modèles de flux de travail de facturation vous permettent d'effectuer des tâches courantes telles que l'approbation des objets de coûts, l'approbation des responsables hiérarchiques ou l'approbation des étiquettes.

Les modèles de flux de travail de facturation disponibles sont :

1. Flux d'approbation des objets de coûtsFlux d'approbation le plus utilisé de Perk. Il achemine les documents de facturation vers le responsable de l'objet de coût. Il intensifie l'approbation si le seuil d'approbation est dépassé, si la personne sélectionne Escalader à l'objet de coût parent dans le nœud d'approbation.
2. Flux d'approbation du responsable hiérarchiqueCe système achemine les factures vers le responsable hiérarchique de l'expéditeur. Il les transmet ensuite au niveau d'approbation supérieur en fonction des limites d'approbation de l'approbateur.
3. Groupes d'approbation (Entreprises uniquement) : Il Ce modèle achemine les factures vers les approbateurs d'un groupe spécifique. Vous pouvez adapter ses propriétés aux besoins de votre organisation.
4. Flux d'approbation basé sur les fournisseurs: Il achemine les factures vers l'approbateur par défaut du fournisseur, spécifié dans les données de base du fournisseur.
5. Flux d'approbation des champs personnalisésCe système achemine les factures vers des approbateurs désignés selon des champs personnalisés. Si plusieurs approbateurs sont désignés, n'importe lequel d'entre eux peut approuver la facture et mettre fin au processus d'approbation.
6. Flux d'approbation SAP (Entreprise uniquement) : Flux d'approbation spécifique à SAP. Il achemine les factures vers les approbateurs indiqués dans l'objet de table Z. La facture passe par plusieurs niveaux d'approbation et d'autorisation.

Modèles de flux de travail de gestion des dépenses

Plutôt que d'utiliser les stratégies d'approbation prédéfinies de Perk (approbation de l'objet de coût ou approbation du responsable hiérarchique), ces modèles vous offrent une plus grande flexibilité quant au flux d'approbation. Vous pouvez utiliser un modèle de flux de travail de dépenses et le personnaliser en y ajoutant des étapes ou des actions spécifiques à votre organisation.

Les modèles de flux de travail des dépenses disponibles sont les suivants :

1. Flux d'approbation des objets de coûts: Flux d'approbation standard le plus utilisé chez Perk. Il achemine les documents de dépenses vers le responsable du poste de coûts.
2. Flux d'approbation du responsable hiérarchique: Il achemine les dépenses vers le responsable hiérarchique du demandeur. Il les fait remonter dans la chaîne d'approbation en fonction du plafond d'approbation de l'approbateur.
3. Approbation personnalisée sur le terrain: Il achemine les dépenses vers des approbateurs de champs personnalisés. Si plusieurs approbateurs de champs personnalisés sont désignés, n'importe lequel d'entre eux peut approuver la demande et mettre fin à la chaîne d'approbation.
4. Groupes d'approbation: Il achemine les dépenses vers les approbateurs d'un groupe spécifiquement défini. Vous pouvez adapter les propriétés du modèle aux besoins de votre organisation.
5. Responsable de la ligne d'objet de coût: Il s'agit d'une combinaison d'un objet de coût et d'un flux de responsables hiérarchiques. Les dépenses sont d'abord imputées à l'objet de coût, puis au responsable hiérarchique.
6. groupes d'approbation des objets de coûts: Il s'agit d'un flux combinant un objet de coût et des groupes d'approbation. Les dépenses sont d'abord imputées à l'objet de coût, puis au groupe d'approbation.