BambooHR è una piattaforma HR che ti aiuta a gestire l'elenco dei dipendenti in un unico posto. L'integrazione di BambooHR con Perk importa l'elenco dei dipendenti in Perk e mantiene sincronizzati gli account utente.

L'integrazione con BambooHR

L'integrazione di BambooHR semplifica l'importazione dell'intera directory dei dipendenti nella piattaforma Perk e la gestione degli account utente, tra cui:

• Gestione utenti: registra automaticamente i nuovi assunti e gestisci le uscite dei dipendenti dalla tua directory BambooHR.
• Compilazione automatica delle informazioni del profilo del dipendente su Perk.
• Avvia sincronizzazioni manuali per aggiungere nuovi dipendenti e archiviare quelli che hanno lasciato l'azienda.
• Esegui una sincronizzazione giornaliera completamente automatizzata tra BambooHR e Perk.
• Configura automaticamente gli account, inclusi oggetti di costo, aziende e percorsi di approvazione.
• Sincronizza i periodi di assenza da BambooHR (BETA).

Informazioni importanti

• Se hai attivato l'accesso Single Sign-On (SSO) per Perk, ti ​​consigliamo di disattivare Consenti la creazione dell'utente e Consenti gli aggiornamenti dell'utente nelle impostazioni SSO, poiché potrebbero entrare in conflitto con l'integrazione. Per ulteriori informazioni, consulta Personalizza le impostazioni SSO.
• Se la persona che ha attivato l'integrazione lascia l'azienda o se le autorizzazioni del suo account cambiano, la sincronizzazione non andrà a buon fine. La nuova persona che gestisce l'integrazione dovrà quindi ricollegarla.
• Per disattivare l'integrazione BambooHR, segui le istruzioni su Gestisci le integrazioni.
• Per qualsiasi domanda o se hai bisogno di assistenza per configurare l'integrazione, contatta il tuo account manager.

1. Abilita l'integrazione con BambooHR

Per integrare BambooHR con Perk, è necessario disporre di un account con il livello di accesso corretto ai campi che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni, Vedere Preparare BambooHR per l'integrazione con Perk. 

Devi essere un amministratore dell'account su Perk e BambooHR per abilitare l'integrazione.

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni .
2. Trova l'integrazione BambooHR e fai clic su Avvia configurazione.
3. Fare clic su Abilita .
4. Inserisci il sottodominio aziendale BambooHR e fai clic su Autentica.
5. Se richiesto, inserisci il codice monouso (OTP) che ti è stato inviato.
6. Accedi al tuo account amministratore di BambooHR nella schermata di consenso di BambooHR.
7. Una volta effettuato l'accesso, visualizzerai la schermata Ci siamo quasi!. Clicca per accedere alla pagina di configurazione principale e impostare le opzioni di sincronizzazione, oppure salta questo passaggio per utilizzare le impostazioni predefinite.

Nota: L'integrazione utilizza OAuth per connettersi a BambooHR. Accedi con il tuo account amministratore di BambooHR tramite la schermata di consenso di BambooHR; non è necessario copiare o incollare alcun token separato.

2. Configura l'integrazione con BambooHR

Dopo aver collegato l'integrazione, verrai reindirizzato alla pagina di configurazione dell'integrazione BambooHR con Perk. Questa pagina include nove impostazioni che controllano quali dipendenti vengono sincronizzati con Perk, quali dati vengono importati e come i campi di BambooHR vengono mappati alle entità di Perk, come oggetti di costo, aziende e politiche di viaggio.

È possibile aggiornare queste impostazioni in qualsiasi momento tramite Impostazioni > Integrazioni > BambooHR.

1. Sincronizzare posizioni e reparti specifici

• Sedi:Seleziona una o più sedi oppure scegli di sincronizzarle tutte. Perk seleziona solo i dipendenti dalle sedi scelte.
• Dipartimenti: Restringi l'elenco selezionando reparti specifici. Scegli "Sincronizza tutto" per includere automaticamente anche i nuovi reparti man mano che la tua azienda cresce.

2. Seleziona le informazioni del dipendente da sincronizzare

Perk sincronizza sempre email, nome e cognome. Puoi attivare o disattivare questi campi facoltativi:

• Secondo nome
• Genere
• Numero di telefono (deve includere un prefisso internazionale)
• Data di nascita
• Responsabile di linea (richiesto per Responsabile di linea approvazioni e appare solo se hai il Responsabile di linea Gruppo di approvazione attivato. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le approvazioni dei responsabili di linea)

Di default, tutti i campi facoltativi sono disattivati.

Nota: Se si attiva il campo del numero di telefono, i dipendenti senza prefisso internazionale non avranno un numero di telefono importato.

3. Mappare gli oggetti di costo

Se la persona che ha collegato Perk alla tua directory BambooHR lascia la tua azienda o se cambiano le autorizzazioni del suo account, la chiave API deve essere rigenerata.

Scegliere Non sincronizzare se desideri saltare questa mappatura.

Suggerimento: Se un campo di BambooHR non viene visualizzato nel menu a tendina, di solito è perché si tratta di un campo elenco senza valori predefiniti, di un TableField o di un campo elenco associato a un TableField. Potrebbe anche essere perché il tuo account amministratore di BambooHR non ha accesso a quel campo.

4. Mappare i profili di pagamento

Seleziona il campo BambooHR che contiene i valori del profilo di pagamento. In questo modo i profili vengono assegnati ai singoli utenti. I profili di pagamento non assegnati a un utente specifico vengono condivisi a livello di account.

Scegliere Non sincronizzare se desideri saltare questa mappatura.

5. Aziende di mappe

Trova l'integrazione BambooHR e fai clic su Gestisci.

Scegliere Non sincronizzare se desideri saltare questa mappatura.

6. Definire le politiche di viaggio

Seleziona una policy di viaggio per tutti i dipendenti sincronizzati. In alternativa, puoi lasciare questa opzione non assegnata.

Se hai bisogno di criteri diversi per gruppi diversi, devi modificarli manualmente in Perk dopo la sincronizzazione.

7. Assegnare un ID univoco ai sistemi ERP

Collega un campo identificativo univoco BambooHR a Perk. Il codice ERP mappa gli identificativi esterni del tuo sistema ERP a ciascun utente, in modo che le integrazioni a valle possano abbinare i dipendenti tra i sistemi. Scegli Non sincronizzare se desideri saltare questa mappatura.

8. Sincronizza le date di assenza dall'ufficio

Attiva la sincronizzazione dei periodi di assenza per importare le date di ferie e permessi di BambooHR in Perk. Assicurati che le tue credenziali di amministratore di BambooHR includano l'accesso ai dati relativi alle ferie e ai permessi. Senza tale accesso, la sincronizzazione non sarà in grado di leggere i periodi di ferie e permessi dei dipendenti e i dati non verranno visualizzati in Perk.

Cerchi informazioni su come instradare le approvazioni quando qualcuno è assente? Per ulteriori informazioni, consulta Attiva le approvazioni per assenza dall'ufficio E Automatizza le approvazioni per le risposte fuori ufficio.

9. Esegui la prima sincronizzazione, quindi attiva la sincronizzazione automatica.

Una volta che sei soddisfatto della configurazione, fai clic su Salva e sincronizza per eseguire la prima sincronizzazione. La prima sincronizzazione viene eseguita automaticamente e potrai visualizzare i risultati nella pagina principale dell'integrazione di BambooHR.

1. Nella pagina di configurazione, fai clic su Salva e sincronizza.
2. Attendi il completamento della prima sincronizzazione. La pagina principale mostra lo stato attuale della sincronizzazione.
3. Esamina i risultati. I dipendenti sincronizzati mostrano un'icona di sincronizzazione (nella pagina Persone).
4. Se alcune righe non sono state elaborate correttamente, scarica il registro degli errori come file XLS dalla pagina principale. Per ulteriori informazioni, consulta Comprensione del registro di sincronizzazione dell'integrazione.
5. Una volta che sei soddisfatto dei risultati, attiva la Sincronizzazione automatica. Con la Sincronizzazione automatica attiva, Perk eseguirà una sincronizzazione automatica una volta al giorno.
6. Per avviare una sincronizzazione al di fuori della pianificazione giornaliera, fai clic su Sincronizza ora nella pagina principale.

Suggerimento: Puoi modificare qualsiasi opzione di configurazione in qualsiasi momento. Fai clic su Riconfigura nella pagina principale, aggiorna le impostazioni ed esegui una sincronizzazione manuale per applicare le modifiche.

Rigenera la tua chiave API di BambooHR

Se la persona che ha collegato Perk alla tua directory BambooHR lascia la tua azienda o se cambiano le autorizzazioni del suo account, la chiave API deve essere rigenerata.

1. Vai a Impostazioni> Integrazioni.
2. Trova l'integrazione BambooHR e fai clic su Gestisci.
3. In alto a destra della pagina, fai clic su Riconnetti per rigenerare la chiave.
4. Inserisci il sottodominio della tua azienda BambooHR.
5. Accedi al tuo account amministratore di BambooHR nella schermata di consenso.
6. Una volta effettuato l'accesso, la sincronizzazione riprenderà secondo la sua normale pianificazione. Per avviare subito la sincronizzazione, fai clic su Sincronizza ora nella pagina principale.
7. Accedi al tuo account BambooHR.

Nota: La riconnessione utilizza lo stesso flusso OAuth della configurazione iniziale.