Per semplificare la creazione di flussi di lavoro, è possibile utilizzare uno dei modelli pronti all'uso per iniziare subito a creare flussi di lavoro. Perk offre una serie di modelli per fatture e per speseQuesti modelli sono disponibili nella tela.

Per fare ciò:

1. Fare clic sull'icona dei modelli.
2. Seleziona un modello.
3. Clic Fare domanda a.

Questo carica il flusso di lavoro con tutti i nodi e i percorsi nella tela. È quindi possibile modificare i requisiti o semplicemente fare clic su Pubblicare per iniziare a testarlo nel tuo account.

Modelli di flusso di lavoro delle fatture

I modelli di flusso di lavoro delle fatture consentono di eseguire attività comuni come l'approvazione degli oggetti di costo, l'approvazione del responsabile di linea o l'approvazione dei tag.

I modelli di flusso di lavoro delle fatture disponibili sono:

1. Flusso di approvazione dell'oggetto di costo: Il flusso di approvazione più utilizzato di Perk. Instrada i documenti di fatturazione al proprietario dell'oggetto di costo. Aumenta ulteriormente l'approvazione se la soglia di approvazione viene superata, se la persona seleziona Escalation all'oggetto di costo padre nel nodo di approvazione.
2. Flusso di approvazione del responsabile di linea: Inoltra le fatture al responsabile di linea del mittente. Esegue l'escalation nella catena di approvazione in base al limite di approvazione del responsabile dell'approvazione delle fatture.
3. Gruppi di approvazione (Solo Enterprise): Esso Inoltra le fatture ai responsabili dell'approvazione di un gruppo specificamente definito. È possibile adattare le proprietà del modello in base alle esigenze della propria organizzazione.
4. Flusso di approvazione basato sul fornitore: Invia le fatture all'approvatore predefinito del fornitore, specificato nei dati anagrafici del fornitore.
5. Flusso di approvazione dei campi personalizzati: Instrada le fatture agli approvatori dei campi personalizzati. Se vengono assegnati più approvatori dei campi personalizzati, uno qualsiasi di essi può approvare e terminare la catena di approvazione.
6. Flusso di approvazione SAP (solo Enterprise): Flusso di approvazione specifico di SAP. Instrada le fatture agli approvatori indicati nell'oggetto tabella Z. La fattura passa attraverso diversi livelli di approvazione e autorizzazione.

Modelli di flusso di lavoro delle spese

Invece di utilizzare le strategie di approvazione predefinite di Perk (approvazione dell'oggetto di costo o approvazione del responsabile di linea), questi modelli offrono maggiore flessibilità nel flusso di approvazione. È possibile utilizzare un modello di flusso di lavoro per le spese e personalizzare il flusso con passaggi/azioni aggiuntivi per la propria organizzazione.

I modelli di flusso di lavoro delle spese disponibili sono:

1. Flusso di approvazione dell'oggetto di costo: Il flusso di approvazione standard più utilizzato di Perk. Inoltra i documenti di spesa al proprietario dell'oggetto di costo.
2. Flusso di approvazione del responsabile di linea: Inoltra le spese al responsabile di linea del richiedente. Le spese vengono poi inoltrate ai livelli superiori della catena di approvazione in base al limite di approvazione del responsabile delle spese.
3. Approvazione del campo personalizzato: Instrada le spese agli approvatori dei campi personalizzati. Se vengono assegnati più approvatori dei campi personalizzati, uno qualsiasi di essi può approvare e terminare la catena di approvazione.
4. Gruppi di approvazione: Indirizza le spese ai responsabili dell'approvazione di un gruppo specificamente definito. È possibile adattare le proprietà del modello in base alle esigenze della propria organizzazione.
5. Responsabile della linea di oggetti di costo: È una combinazione di un flusso di spesa per oggetto e di un flusso di gestione del responsabile di linea. Le spese vengono inizialmente indirizzate all'oggetto di spesa e, successivamente, al responsabile di linea.
6. Gruppi di approvazione degli oggetti di costo: È una combinazione di un flusso di voci di costo e gruppi di approvazione. Le spese vengono prima indirizzate alla voce di costo e, successivamente, al gruppo di approvazione.