BambooHR is een HR-platform waarmee u uw personeelsbestand op één plek kunt beheren. De BambooHR-integratie met Perk importeert uw personeelsbestand in Perk en zorgt ervoor dat gebruikersaccounts gesynchroniseerd blijven.

De BambooHR-integratie

Dankzij de integratie met BambooHR kunt u eenvoudig uw volledige werknemerslijst importeren in het Perk-platform en gebruikersaccounts beheren, waaronder:

• Gebruikers aanmaken: nieuwe medewerkers automatisch inschrijven en vertrekkende medewerkers automatisch vanuit uw BambooHR-directory.
• Automatisch de profielgegevens van medewerkers invullen op Perk.
• Activeer handmatige synchronisaties om nieuwe medewerkers toe te voegen en de gegevens van vertrokken medewerkers te archiveren.
• Voer een volledig geautomatiseerde dagelijkse synchronisatie uit tussen BambooHR en Perk.
• Stel accounts automatisch in, inclusief kostenobjecten, bedrijven en goedkeuringsroutes.
• Synchroniseer afwezigheidstijden vanuit BambooHR (BETA).

Belangrijke informatie

• Als je Single Sign-On (SSO) hebt ingeschakeld voor Perk, is het raadzaam om Gebruikers aanmaken toestaan en Gebruikers bijwerken toestaan uit te schakelen in je SSO-instellingen, omdat deze conflicteren met de integratie. Zie voor meer informatie SSO-instellingen aanpassen.
• Als de persoon die de integratie heeft ingeschakeld uw bedrijf verlaat of als zijn of haar accountrechten wijzigen, mislukt de synchronisatie. De nieuwe beheerder van de integratie moet deze opnieuw tot stand brengen.
• Om de BambooHR-integratie uit te schakelen, volg je de instructies op Integraties beheren.
• Als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het instellen van de integratie, neem dan contact op met uw accountmanager.

1. Schakel de BambooHR-integratie in

Om BambooHR met Perk te integreren, moet u een account hebben met de juiste toegangsniveaus tot de velden die u wilt gebruiken. Voor meer informatie, zien Bereid BambooHR voor op de Perk-integratie. 

U moet een accountbeheerder zijn op Perk en BambooHR om de integratie mogelijk te maken.

1. Ga naar Instellingen > Integraties .
2. Zoek de BambooHR-integratie en klik op Start installatie.
3. Klik op Inschakelen .
4. Voer het subdomein van uw BambooHR-bedrijf in en klik op Authenticeren.
5. Voer, indien gevraagd, de eenmalige toegangscode (OTP) in die u is toegestuurd.
6. Meld u aan bij uw BambooHR-beheerdersaccount op het BambooHR-toestemmingsscherm.
7. Nadat je bent ingelogd, kom je op het Bijna klaar!-scherm terecht. Klik door naar de hoofdconfiguratiepagina om de synchronisatieopties in te stellen, of sla deze stap over en gebruik de standaardinstellingen.

Opmerking: De integratie maakt gebruik van OAuth om verbinding te maken met BambooHR. U meldt zich aan met uw BambooHR-beheerdersaccount via het toestemmingsscherm van BambooHR; er is geen apart token dat u hoeft te kopiëren of plakken.

2. Configureer de BambooHR-integratie

Nadat je de integratie hebt gekoppeld, kom je op de configuratiepagina van de BambooHR-integratie in Perk terecht. Deze pagina bevat negen instellingen waarmee je kunt bepalen welke medewerkers synchroniseren met Perk, welke gegevens worden geïmporteerd en hoe BambooHR-velden worden gekoppeld aan Perk-entiteiten zoals kostenobjecten, bedrijven en reisbeleid.

Je kunt deze instellingen op elk moment bijwerken onder Instellingen > Integraties > BambooHR.

1. Specifieke locaties en afdelingen synchroniseren

• Locaties: Selecteer een of meer locaties of kies ervoor om alles te synchroniseren. Perk haalt alleen medewerkers op van de door u geselecteerde locaties.
• Afdelingen: Verfijn uw lijst door specifieke afdelingen te selecteren. Kies 'Alles synchroniseren' om ook automatisch nieuwe afdelingen toe te voegen naarmate uw bedrijf groeit.

2. Selecteer de werknemersgegevens die u wilt synchroniseren.

Perk synchroniseert altijd e-mailadres, voornaam en achternaam. Je kunt deze optionele velden in- of uitschakelen:

• Tweede naam
• Geslacht
• Telefoonnummer (moet een internationaal netnummer bevatten)
• Geboortedatum
• Lijnmanager (vereist voor Lijnmanager) goedkeuringen en het verschijnt alleen als je de lijnmanager hebt. Goedkeuringsgroep ingeschakeld. Zie voor meer informatie. Stel goedkeuringen van lijnmanagers in.)

Standaard zijn alle optionele velden uitgeschakeld.

Opmerking: Als u het telefoonnummerveld inschakelt, wordt er geen telefoonnummer geïmporteerd voor medewerkers zonder internationaal netnummer.

3. Kostenobjecten in kaart brengen

Als de persoon die Perk aan uw BambooHR-directory heeft gekoppeld, uw bedrijf verlaat of als de accountrechten wijzigen, moet de API-sleutel opnieuw worden gegenereerd.

Kiezen Niet synchroniseren als u deze toewijzing wilt overslaan.

Tip: Als een BambooHR-veld niet in de dropdown verschijnt, komt dat meestal doordat het een lijstveld zonder vooraf gedefinieerde waarden is, een TableField, of een lijstveld dat is gekoppeld aan een TableField. Het kan ook zijn dat uw BambooHR-beheerdersaccount geen toegang heeft tot dat veld.

4. Betaalprofielen in kaart brengen

Selecteer het BambooHR-veld dat de waarden van het betalingsprofiel bevat. Hiermee worden profielen aan individuele gebruikers toegewezen. Betalingsprofielen die niet aan een specifieke gebruiker zijn toegewezen, worden op accountniveau gedeeld.

Kiezen Niet synchroniseren als u deze koppeling wilt overslaan.

5. Kaartbedrijven

Zoek de BambooHR-integratie en klik op Beheren.

Kiezen Niet synchroniseren als u deze koppeling wilt overslaan.

6. Stel reisbeleid vast

Selecteer een reisbeleid voor alle gesynchroniseerde medewerkers. U kunt dit veld ook leeg laten.

Als u verschillende beleidsregels voor verschillende groepen nodig hebt, moet u deze na de synchronisatie handmatig in Perk wijzigen.

7. Wijs een unieke ID toe aan ERP-systemen

Koppel een uniek identificatieveld van BambooHR aan Perk. De ERP-code koppelt externe identificaties uit uw ERP-systeem aan elke gebruiker, zodat latere integraties medewerkers in verschillende systemen aan elkaar kunnen koppelen. Kies Niet synchroniseren als u deze toewijzing wilt overslaan.

8. Synchroniseer afwezigheidsdata

Schakel de synchronisatie van afwezigheidsperioden in om de verlofdata van BambooHR in Perk te importeren. Zorg ervoor dat uw BambooHR-beheerdersgegevens toegang tot verlofregistratie omvatten. Zonder deze toegang kan de synchronisatie de verlofperioden van medewerkers niet lezen en worden de gegevens niet in Perk weergegeven.

Zoekt u een manier om goedkeuringen door te sturen wanneer iemand afwezig is? Zie voor meer informatie: Schakel goedkeuringen voor afwezigheid in. En Automatiseer goedkeuringen voor afwezigheid..

9. Voer de eerste synchronisatie uit en schakel vervolgens automatische synchronisatie in.

Zodra je tevreden bent met je configuratie, klik je op Opslaan en synchroniseren om de eerste synchronisatie uit te voeren. De eerste synchronisatie wordt automatisch uitgevoerd en je ziet de resultaten op de hoofdpagina van de BambooHR-integratie.

1. Klik op Opslaan en synchroniseren op de configuratiepagina.
2. Wacht tot de eerste synchronisatie is voltooid. Op de hoofdpagina wordt de huidige synchronisatiestatus weergegeven.
3. Bekijk de resultaten. Gesynchroniseerde medewerkers tonen een synchronisatie-icoon ( op de pagina Personen).
4. Als er rijen zijn mislukt, kunt u het foutenlogboek als XLS-bestand downloaden van de hoofdpagina. Zie voor meer informatie. Inzicht in het integratiesynchronisatielogboek.
5. Als je tevreden bent met de resultaten, schakel dan Automatische synchronisatie in. Met automatische synchronisatie ingeschakeld, voert Perk één keer per dag automatisch een synchronisatie uit.
6. Om een ​​synchronisatie op een ander moment dan het dagelijkse schema uit te voeren, klikt u op Nu synchroniseren op de hoofdpagina.

Tip: U kunt alle configuratieopties op elk moment wijzigen. Klik Configureer opnieuw op de hoofdpagina, werk uw instellingen bij en voer een handmatige synchronisatie uit om de wijzigingen toe te passen.

Genereer uw BambooHR API-sleutel opnieuw

Als de persoon die Perk aan uw BambooHR-directory heeft gekoppeld, uw bedrijf verlaat of als de accountrechten wijzigen, moet de API-sleutel opnieuw worden gegenereerd.

1. Ga naar Instellingen Integraties.
2. Zoek de BambooHR-integratie en klik op Beheren.
3. Klik rechtsboven op de pagina op Opnieuw verbinden om de sleutel opnieuw te genereren.
4. Voer uw BambooHR-bedrijfssubdomein in.
5. Meld u aan bij uw BambooHR-beheerdersaccount op het toestemmingsscherm.
6. Zodra u bent ingelogd, start de synchronisatie weer volgens het normale schema. Om direct een synchronisatie te starten, klikt u op Nu synchroniseren op de hoofdpagina.
7. Meld u aan bij uw BambooHR-account.

Opmerking: Bij het opnieuw verbinden wordt dezelfde OAuth-flow gebruikt als bij de eerste installatie.