Om het bouwen van workflows te vereenvoudigen, kunt u een van de kant-en-klare sjablonen gebruiken om direct aan de slag te gaan. Perk biedt een aantal sjablonen voor facturen en voor uitgavenDeze sjablonen zijn beschikbaar in het canvas.

Om dit te doen:

1. Klik op het sjabloonpictogram.
2. Selecteer een sjabloon.
3. Klik Toepassen.

Hiermee wordt de workflow geladen met alle knooppunten en paden in het canvas. Je kunt vervolgens de vereisten wijzigen of gewoon klikken. Publiceren om het in je eigen account te testen.

Factuurworkflow-sjablonen

Met sjablonen voor factuurworkflows kunt u veelvoorkomende taken uitvoeren, zoals goedkeuring van kostenobjecten, goedkeuring door lijnmanagers of goedkeuring van labels.

De volgende sjablonen zijn beschikbaar voor de factuurworkflow:

1. Goedkeuringsproces voor kostenobjectenDit is de meest gebruikte goedkeuringsworkflow van Perk. Deze stuurt factuurdocumenten door naar de eigenaar van het kostenobject. De goedkeuring wordt verder opgeschaald als de goedkeuringsdrempel wordt overschreden en de persoon een bepaalde optie selecteert. Escalatie naar het bovenliggende kostenobject in het goedkeuringsknooppunt.
2. Goedkeuringsproces door de lijnmanagerHet systeem stuurt facturen door naar de direct leidinggevende van de indiener. De goedkeuringsprocedure wordt verder doorlopen, afhankelijk van de goedkeuringslimiet van de factuurgoedkeurder.
3. Goedkeuringsgroepen (Alleen voor bedrijven): Het Facturen worden doorgestuurd naar goedkeurders van een specifiek gedefinieerde groep. U kunt de eigenschappen van de sjabloon aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.
4. Leveranciersgebaseerde goedkeuringsprocedure: Het systeem stuurt facturen door naar de standaardgoedkeurder van de leverancier, zoals gespecificeerd in de stamgegevens van de leverancier.
5. Aangepaste veldgoedkeuringsprocedureHet systeem stuurt facturen door naar goedkeurders voor aangepaste velden. Als er meerdere goedkeurders voor aangepaste velden zijn toegewezen, kan elk van hen de factuur goedkeuren en de goedkeuringsketen beëindigen.
6. SAP-goedkeuringsproces (alleen Enterprise): Een SAP-specifieke goedkeuringsworkflow. Deze stuurt facturen door naar de goedkeurders die zijn gedefinieerd in het Z-tabelobject. Een factuur doorloopt verschillende goedkeurings- en autorisatielagen.

Sjabloonen voor onkostenworkflows

In plaats van de vooraf gedefinieerde goedkeuringsstrategieën van Perk te gebruiken (goedkeuring per kostenobject of goedkeuring door de lijnmanager), bieden deze sjablonen u meer flexibiliteit in het goedkeuringsproces. U kunt een sjabloon voor een onkostenworkflow gebruiken en het proces aanpassen met extra stappen/acties voor uw organisatie.

De volgende sjablonen zijn beschikbaar voor de onkostenverwerking:

1. Goedkeuringsproces voor kostenobjecten: De meest gebruikte standaard goedkeuringsworkflow van Perk. Deze stuurt onkostendocumenten door naar de eigenaar van het kostenobject.
2. Goedkeuringsproces door de lijnmanager: Het stuurt de onkosten door naar de direct leidinggevende van de indiener. Het escaleert de onkosten in de goedkeuringsketen op basis van de goedkeuringslimiet van de onkostengoedkeurder.
3. Aangepaste veldgoedkeuring: Het stuurt onkosten door naar goedkeurders voor aangepaste velden. Als er meerdere goedkeurders voor aangepaste velden zijn toegewezen, kan elk van hen de goedkeuring geven en de goedkeuringsketen beëindigen.
4. Goedkeuringsgroepen: Het stuurt onkosten door naar goedkeurders van een specifiek gedefinieerde groep. U kunt de eigenschappen van de sjabloon aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.
5. Kostenobject lijnmanager: Het is een combinatie van een kostenobject en een lijnmanager. Eerst worden de uitgaven naar het kostenobject doorgestuurd en vervolgens naar de lijnmanager.
6. Goedkeuringsgroepen voor kostenobjecten: Het is een combinatie van een kostenobject en goedkeuringsgroepen. Eerst worden de uitgaven naar het kostenobject doorgestuurd en vervolgens naar de goedkeuringsgroep.