Je kunt de Mensen pagina naar nieuwe mensen toevoegen aan Perk en De instellingen voor bestaande personen wijzigen. Perk gebruikt de informatie in het profiel van de persoon wanneer werknemers of gasten een reis boeken of een onkostenvergoeding indienen via Perk.

Je kunt het profiel van een persoon handmatig bewerken of gegevens rechtstreeks synchroniseren vanuit een extern systeem met behulp van een HR-integratie of Met behulp van SCIM kunnen mensen bepaalde informatie zelf wijzigen, mits deze niet automatisch wordt gesynchroniseerd.

Let op: Het is belangrijk dat alle profielinformatie compleet en actueel is, zodat er geen problemen ontstaan tijdens het boekingsproces.

Wanneer je de pagina Personen opent, zie je de lijst met alle personen in je Perk-account. Je kunt zoeken op naam of e-mailadres, of filteren op een specifiek kenmerk. Personen zijn gegroepeerd in:

• Actief : De persoon kan zich aanmelden bij Perk.
• Uitgenodigd: De persoon heeft een uitnodiging per e-mail ontvangen, maar heeft deze nog niet geaccepteerd. Zie voor meer informatie. Nodig nieuwe mensen uit via e-mail.
• Gearchiveerd: De persoon heeft geen toegang meer tot Perk. Zie voor meer informatie. Archiveer en verwijder personen.

Je kunt nieuwe mensen toevoegen door te klikken. Nodig mensen uit. Je kunt mensen exporteren vanuit Perk door op Gegevens exporteren te klikken. Hiermee kun je een CSV- of XLS-bestand genereren met persoonsgegevens, gefilterd om alleen de weergegeven personen en kolommen of alle gegevens te tonen.

Om het profiel van iemand anders te bewerken:

1. Ga naar de pagina Personen .
2. Klik op de naam van de persoon.
3. Ga naar het onderdeel van uw profiel dat u wilt wijzigen en klik op Bewerken .
4. Breng de wijzigingen aan en klik op Opslaan .

Profiel

Iedereen heeft zijn eigen profiel in Perk. Hun profiel bevat de volgende informatie:

• Persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, land van verblijf en contactgegevens, worden gebruikt om uw reizen te boeken.
• Reisdocumenten, loyaliteits- en frequent flyer-programma's worden gebruikt om uw reizen te boeken.
• Persoonlijke betaalkaarten en treinkortingskaarten voor het betalen van reizen.
• Accountvoorkeuren .
• Bedrijfsinstellingen, zoals reisbeleid, goedkeuringsprocessen en toegewezen kostenobjecten.

Standaard gebruikt Perk de initialen van de voor- en achternaam van de gebruiker als profielfoto. Indien gewenst, kan een nieuwe foto worden geüpload.

Je kunt uitnodigingen opnieuw versturen of intrekken vanuit iemands profiel door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek te klikken. Deze opties verschijnen alleen als de persoon de uitnodiging niet heeft geaccepteerd.

Persoonlijk

Dit tabblad bevat belangrijke informatie over de persoon, die wordt gebruikt voor het boeken van reizen en het beheren van uitgaven. Mensen kunnen persoonlijke en contactgegevens bewerken, zoals geboortedatum, geslacht en land, maar niet hun naam of functie.

• Persoonlijke gegevens : Naam, geboortedatum, geslacht en land van verblijf.
• Contactgegevens: Worden gebruikt om met de persoon te communiceren over hun reisplannen. Het e-mailadres waarmee ze zich hebben aangemeld, wordt weergegeven als het primaire e-mailadres. Ze kunnen ook een secundair e-mailadres toevoegen. Het is aan te raden een telefoonnummer toe te voegen, zodat ze op de hoogte worden gehouden van eventuele reisupdates, en een contactpersoon voor noodgevallen. Kantoor- en thuisadressen zijn optioneel, maar kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor het berekenen van reiskosten of voor het verzenden van Perk-kaarten.
• Toegang en machtigingen: Je kunt hun rol in Perk zien en de bedrijven waar ze die rol vervullen. Je kunt De rol van een persoon kan op elk moment worden gewijzigd.

Wallet

In dit tabblad vindt u reisdocumenten en betalingsgerelateerde informatie, zoals persoonlijke betaalpassen, kortingskaarten en loyaliteitsprogramma's. Meestal vullen mensen dit gedeelte zelf in:

• Reisdocumenten: Mensen kunnen één of meer reisdocumenten aan hun profiel toevoegen.
• Persoonlijke betaalkaarten: Om privé-uitgaven of reizen te dekken waarbij u de reiskosten achteraf vergoedt, kunnen mensen persoonlijke betaalkaarten toevoegen.
• Treinkortingskaarten: Voor betere tarieven kunnen mensen Voeg een kortingskaart toe voor het boeken van treinkaartjes.
• Loyaliteitsprogramma's: Om punten te sparen bij het boeken van hotels, treinen, huurauto's of vluchten via Perk, kunnen mensen Voeg eventuele loyaliteitsprogramma's toe.

Voorkeuren

Op dit tabblad vindt u de instellingen die bij het Perk-account horen, zoals taal- en weergave-instellingen, eventuele gemachtigden, gekoppelde agenda's en meldingen. U kunt deze voorkeuren in eerste instantie zelf instellen, maar gebruikers kunnen ze op elk gewenst moment wijzigen.

• Taal en weergave: Kies de taal, valuta, tijdformaat en meeteenheden die voor de persoon in Perk worden gebruikt.
• Gemachtigden voor onkosten- en factuurverwerking: Voor de verwerking van onkosten en facturen kunt u instellen wie bevoegd is om deze taken uit te voeren. onkosten of facturen indienen en goedkeuren namens de persoon.
• Afwezigheidsmelding: Als de persoon reisboekingen voor anderen goedkeurt als onderdeel van het goedkeuringsbeleid van uw bedrijf en hij of zij niet op kantoor is, kunt u een afwezigheidsmelding instellen. vervangende goedkeurder tijdens hun afwezigheid.
• Kalenders: Mensen kunnen reizen rechtstreeks synchroniseren met hun werkagenda door een kalenderintegratie met hun Microsoft Outlook of Google-account, of zelfs met behulp van een ICS-bestand.
• Meldingen : Kies welke meldingen u wilt ontvangen voor de verwerking van reizen en onkosten.

Wat het bevat

Op dit tabblad configureert u de bedrijfsprocessen voor de persoon, zoals de bedrijfsstructuur (afdeling, team en kostenobject). U kunt ook toegewezen reisbeleid en goedkeuringsprocessen beheren, inclusief eventuele goedkeuringslimieten.

Om indien nodig specifieke informatie over de persoon te verzamelen, kunt u Stel aangepaste velden in in het profiel van de persoon.