Sie werden feststellen, dass Perk Yokoy sehr ähnlich ist. Hier sind die wichtigsten Punkte, die Ihnen den Einstieg in Perk erleichtern.
Bei Perk anmelden
Die Anmeldung bei Perk funktioniert ähnlich wie bei Yokoy:
SSO oder Google: Wenn Ihr Unternehmen dies eingerichtet hat Single Sign-On (SSO) oder Bei Google werden Sie zum Identitätsanbieter Ihres Unternehmens weitergeleitet und dort aufgefordert, Ihre Anmeldedaten einzugeben. Nach der Bestätigung werden Sie zurück zu Perk geleitet.
- Passwort: Wenn Sie sich mit einem Passwort angemeldet haben, müssen Sie sich dieses Passwort nicht mehr merken. Perk verwendet Einmalpasswörter, das heißt, Sie erhalten einen eindeutigen Code in Ihrem Posteingang, den Sie zum Anmelden eingeben müssen.
- Wenn Sie sich zum ersten Mal im Web bei Perk anmelden, müssen Sie die Datenschutzbestimmungen akzeptieren.
Überprüfung Ihres Profils
Überprüfung Ihres Profils
Das Profil enthält drei Registerkarten:
Das Profil enthält drei Registerkarten:
- Persönlich: Ihr vollständiger Name, die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Perk anmelden, Ihre Rolle.
- Einstellungen: Hier können Sie Ihre Sprache und Währung ändern, Delegierte auswählen, die in Ihrem Namen einreichen, und wählen, ob Delegierte Benachrichtigungen über Ihre ausstehenden Ausgaben erhalten sollen. Wenn Ihr Unternehmen Perk auch für die Verwaltung von Reisen nutzt, können Sie Reisedokumente hinzufügen, um den Buchungsprozess zu beschleunigen.
- Organisation: Angaben zu Ihrem Unternehmen, Ihrem/Ihrer Vorgesetzten und allen für Sie geltenden Mitarbeiterrichtlinien. Sollten diese Angaben fehlerhaft sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Perk-Kontoadministrator.
Die Verwaltung Ihrer Ausgaben in Perk ähnelt der Vorgehensweise in Yokoy; die Bildschirme sind identisch, nur die Art und Weise, wie Sie darauf zugreifen, hat sich geringfügig geändert:
Erstellen Sie einzelne Ausgaben, Reisen oder Rechnungen in Ausgeben > Meine Aufgaben. Auf jeder Registerkarte befindet sich oben rechts eine Schaltfläche zum Hinzufügen neuer Ausgaben, Reisen oder Rechnungen.
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Entwürfe oder eingereichte Ausgaben ansehen unter Ausgaben > Ausgaben > Einzelausgaben.
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Bearbeiten, übermitteln oder löschen Sie Ihre Reisekosten unter Ausgaben > Ausgaben > Reisekosten.
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Bearbeiten oder reichen Sie Ihre Rechnungen ein unter Ausgaben > Aufwendungen > Rechnungen.
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Verwaltung Ihrer Yokoy Platinum Visa-Karte
Sie können Ihre Yokoy-Kartendetails und Transaktionen unter Ausgaben > Firmenkarten einsehen. Die Seite ist identisch mit der, die Sie in Yokoy verwendet haben:
In Yokoy können Sie die gleichen Aktionen wie zuvor ausführen:
Kartendetails anzeigen, einschließlich Ihre PIN
- Sperren Sie Ihre Karte
- Überprüfen Sie Ihre Ausgabenkontrolle
- Melden Sie Ihre Karte als verloren oder gestohlen
- Wenden Sie sich an den Support, um betrügerische Transaktionen zu melden.
- Kartentransaktionen anzeigen
- Nutzung der mobilen App
Statt der Yokoy-App nutzen Sie jetzt die Perk-App, um Reisen zu buchen und Ausgaben hochzuladen. Sie können die Perk-App im App Store oder im Google Play Store herunterladen.
Die Bedienung der Perk-App unterscheidet sich etwas von der Yokoy-App. Alle Ihre Ausgaben sind jetzt im Tab „Ausgaben“ gruppiert. Wenn Ihr Unternehmen Perk auch für Reisen nutzt, finden Sie alle Ihre Reisebuchungen im Tab „Reisen“.
Bestimmte Funktionen sind in der Perk-App nicht mehr verfügbar:
Analysen für Einreicher: In der Yokoy-App konnten Sie Analysen einsehen, die Ihre Gesamtausgaben nach Ausgabenstatus anzeigten. In der Perk-App haben wir diese Funktion vorerst entfernt, da wir an einer verbesserten Analysefunktion arbeiten.
- Rechnungen hochladen: Für die Rechnungsverarbeitung können Sie neue Rechnungen jetzt nur noch über die Web-App hochladen; wenn Sie jedoch ein Manager sind, der für die Genehmigung von Rechnungen zuständig ist, können Sie dies weiterhin im Genehmigungs-Posteingang tun.
- Ausgaben als Assistent verwalten: In der Yokoy-App hatten Sie die Möglichkeit, Ausgaben im Namen einer anderen Person hochzuladen. In Perk können Sie diese Aufgabe nicht in der mobilen App durchführen. Sie können jedoch den externen Browser Ihres Mobilgeräts verwenden.
- Ausgabenverwaltung
In der Perk-App werden Ihre Ausgaben etwas anders gruppiert:
Draft-Kosten
Yokoy - Ausgaben > Meine Aufgaben
| Yokoy - Ausgaben > Meine Aufgaben | Eingereichte Ausgaben |
|---|---|
| Yokoy: Ausgaben > Eingereicht | Wird nur bei Genehmigungs- oder Prüfungsstatus angezeigt. |
Reisen
| Yokoy: Ausgaben > Reisen | Zeigt alle Status an. |
|---|---|
| Ausgaben erstellen | Yokoy: Ausgabenaktion erstellen |
Vorteil:Ausgabenaktion erstellen
| In Yokoy erstellte man Ausgaben, indem man auf das Kamerasymbol oder die drei Punkte in der unteren rechten Ecke tippte. | Bezahlte Auslagen |
|---|---|
| Yokoy: Zahlungs-Tab oder Menü > Archiv | Bezahlte Ausgaben können Sie unter „Zahlungen“ einsehen, exportierte oder abgelehnte Ausgaben unter „Archiv“. |
Anzeige von Yokoy Platinum Visa-Karten
| Du kannst Sie können Ihre zugehörige Yokoy Platinum Visa-Karte in der Perk-App genauso einsehen und verwalten wie in der Yokoy-App. Aus Sicherheitsgründen befinden sich die Kartendaten nun in Ihrem Profil und nicht mehr auf einem separaten, sofort sichtbaren Tab. | Yokoy: Registerkarte „Karten“ |
|---|---|
| Perk: Profil > Karten | In Yokoy können Sie Ihre Kartendetails und Transaktionen auf der Registerkarte Karten einsehen. |
In Perk finden Sie diese Informationen in Ihrem Profil, indem Sie auf das Avatarbild in der oberen rechten Ecke tippen und nach oben wischen, um den Abschnitt Karten anzuzeigen.
| Sie sehen zwei Registerkarten, Transaktionen und Kartenliste, genau wie in der Yokoy-App. | Ausgabenverwaltung als Beauftragter |
|---|---|
| Tipp: Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie in Perk Ausgaben und Rechnungen im Namen anderer Personen bearbeiten können, siehe Ausgaben als Stellvertreter für eine andere Person verwalten. | Ausgaben nach Exportstatus filtern. |
Anzeige von Yokoy Platinum Visa-Karten
Du kannst Sie können Ihre zugehörige Yokoy Platinum Visa-Karte in der Perk-App genauso einsehen und verwalten wie in der Yokoy-App. Aus Sicherheitsgründen befinden sich die Kartendaten nun in Ihrem Profil und nicht mehr auf einem separaten, sofort sichtbaren Tab.
| Yokoy: Registerkarte „Karten“ | Perk: Profil > Karten |
|---|---|
| In Yokoy können Sie Ihre Kartendetails und Transaktionen auf der Registerkarte Karten einsehen. | In Perk finden Sie diese Informationen in Ihrem Profil, indem Sie auf das Avatarbild in der oberen rechten Ecke tippen und nach oben wischen, um den Abschnitt Karten anzuzeigen. |
| Sie sehen zwei Registerkarten, Transaktionen und Kartenliste, genau wie in der Yokoy-App. |
Tipp: Sie können Transaktionen auch unter Ausgaben > Kartentransaktionen einsehen.
Ausgabenverwaltung als Beauftragter
In Yokoy können Sie als Assistent für andere Personen fungieren und in deren Namen Belege hinzufügen. In Perk können Sie nur Ausgaben oder Rechnungen im Namen einer anderen Person in der Desktop-App einreichen; Sie können keine Ausgaben oder Rechnungen für sie mit der mobilen App einreichen.
Sie können jedoch den Browser Ihres Mobilgeräts verwenden, um Ausgaben hochzuladen:
- Machen Sie ein Foto von der Quittung.
- Öffne den externen Browser deines Mobilgeräts und gehe zu Perk (app.perk.com).
- Gehe zu Ausgaben > Ausgaben > Delegierte Ausgaben und wählen Sie das Bild aus Ihrer Fotogalerie aus.
Du Weisen Sie Beauftragte zu und entscheiden Sie, ob diese in Ihrem Namen Anträge einreichen und genehmigen können, wenn Sie für die Genehmigung der Ausgaben und Rechnungen anderer Personen verantwortlich sind.
| Yokoy: Mein Profil | Vorteil: Ausgaben > Einen Stellvertreter zuweisen |
|---|---|
| Tippen Sie auf das Menü und wählen Sie dann „Mein“ aus. Profil. Fügen Sie unter Assistent & Stellvertreter Mein Stellvertreter hinzu. |
Beauftragen Sie eine andere Person damit, in Ihrem Namen Ausgaben oder Rechnungen einzureichen oder Ausgaben und Rechnungen für Sie zu genehmigen. |
Tipp: Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie in Perk Ausgaben und Rechnungen im Namen anderer Personen bearbeiten können, siehe Ausgaben als Stellvertreter für eine andere Person verwalten.