Im Rahmen einer abgestimmten Umstellung mit Ihrem Kontoadministrator wechseln Sie in Kürze für die Verarbeitung von Ausgaben und Rechnungen zu Perk.

Sie werden feststellen, dass Perk Yokoy sehr ähnlich ist. Hier sind die wichtigsten Punkte, die Ihnen den Einstieg in Perk erleichtern.

Die Anmeldung bei Perk funktioniert ähnlich wie bei Yokoy:

SSO oder Google: Wenn Ihr Unternehmen dies eingerichtet hat Single Sign-On (SSO) oder Bei Google werden Sie zum Identitätsanbieter Ihres Unternehmens weitergeleitet und dort aufgefordert, Ihre Anmeldedaten einzugeben. Nach der Bestätigung werden Sie zurück zu Perk geleitet.

• Passwort: Wenn Sie sich mit einem Passwort angemeldet haben, müssen Sie sich dieses Passwort nicht mehr merken. Perk verwendet Einmalpasswörter, das heißt, Sie erhalten einen eindeutigen Code in Ihrem Posteingang, den Sie zum Anmelden eingeben müssen.
• Wenn Sie sich zum ersten Mal im Web bei Perk anmelden, müssen Sie die Datenschutzbestimmungen akzeptieren.

Wenn Sie sich zum ersten Mal im Web bei Perk anmelden, müssen Sie die Datenschutzbestimmungen akzeptieren.

Überprüfung Ihres Profils

Ihre persönlichen Daten finden Sie im Profil in Perk, auf das Sie zugreifen können, indem Sie auf Ihre Initialen unten links im Fenster klicken. Ihre persönlichen Daten, Kontaktinformationen und Einstellungen können Sie nur auf der Registerkarte „Einstellungen" bearbeiten. Alle anderen Informationen können nur vom Perk-Kontoadministrator oder der zuständigen Führungskraft geändert werden.

Das Profil enthält drei Registerkarten:

• Persönlich: Ihr vollständiger Name, die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Perk anmelden, Ihre Rolle.
• Einstellungen: Hier können Sie Ihre Sprache und Währung ändern, Delegierte auswählen, die in Ihrem Namen einreichen, und wählen, ob Delegierte Benachrichtigungen über Ihre ausstehenden Ausgaben erhalten sollen. Wenn Ihr Unternehmen Perk auch für die Verwaltung von Reisen nutzt, können Sie Reisedokumente hinzufügen, um den Buchungsprozess zu beschleunigen.
• Organisation: Angaben zu Ihrem Unternehmen, Ihrem/Ihrer Vorgesetzten und allen für Sie geltenden Mitarbeiterrichtlinien. Sollten diese Angaben fehlerhaft sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Perk-Kontoadministrator.

Verwaltung von Ausgaben und Rechnungen

Ausgabenverwaltung in Perk Es ist ähnlich wie bei Yokoy; die Bildschirme sind identisch, nur die Art und Weise, wie man auf sie zugreift, hat sich leicht verändert.

• Erstellen Sie einzelne Ausgaben, Reisen oder Rechnungen Unter „Ausgaben > Meine Aufgaben“ befindet sich in jedem Tab oben rechts eine Schaltfläche zum Hinzufügen neuer Ausgaben, Reisen oder Rechnungen. Diese Funktion ersetzt die Schnellzugriffssymbole in der linken Seitenleiste von Yokoy.

  

• Bearbeiten, übermitteln oder löschen Sie Ihre Reisekosten unter Ausgaben > Ausgaben > Reisekosten.

  

• Bearbeiten oder reichen Sie Ihre Rechnungen ein unter Ausgaben > Aufwendungen > Rechnungen.

  

• Verwaltung Ihrer Yokoy-Karte

  

Sie können Ihre Yokoy-Kartendetails und Transaktionen unter Ausgaben > Firmenkarten einsehen. Die Seite ist identisch mit der, die Sie in Yokoy verwendet haben:

In Yokoy können Sie die gleichen Aktionen wie zuvor ausführen:

Kartendetails anzeigen, einschließlich Ihre PIN

• Sperren Sie Ihre Karte
• Überprüfen Sie Ihre Ausgabenkontrolle
• Melden Sie Ihre Karte als verloren oder gestohlen
• Wenden Sie sich an den Support, um betrügerische Transaktionen zu melden.
• Kartentransaktionen anzeigen
• Nutzung der mobilen App

Statt der Yokoy-App nutzen Sie jetzt die Perk-App, um Reisen zu buchen und Ausgaben hochzuladen. Sie können die Perk-App im App Store oder im Google Play Store herunterladen.

Die Bedienung der Perk-App unterscheidet sich etwas von der Yokoy-App. Alle Ihre Ausgaben sind jetzt im Tab „Ausgaben“ gruppiert. Wenn Ihr Unternehmen Perk auch für Reisen nutzt, finden Sie alle Ihre Reisebuchungen im Tab „Reisen“.

Die Bedienung der Perk-App unterscheidet sich etwas von der Yokoy-App. Alle Ihre Ausgaben sind jetzt im Tab „Ausgaben“ gruppiert. Wenn Ihr Unternehmen Perk auch für Reisen nutzt, finden Sie alle Ihre Reisebuchungen im Tab „Reisen“.

Analysen für Einreicher: In der Yokoy-App konnten Sie Analysen einsehen, die Ihre Gesamtausgaben nach Ausgabenstatus anzeigten. In der Perk-App haben wir diese Funktion vorerst entfernt, da wir an einer verbesserten Analysefunktion arbeiten.

• Analysen für Einreicher: In der Yokoy-App konnten Sie Analysen einsehen, die Ihre Gesamtausgaben nach Ausgabenstatus anzeigten. In der Perk-App haben wir diese Funktion vorerst entfernt, da wir an einer verbesserten Analysefunktion arbeiten.
• Rechnungen hochladen: Für die Rechnungsverarbeitung können Sie neue Rechnungen jetzt nur noch über die Web-App hochladen; wenn Sie jedoch ein Manager sind, der für die Genehmigung von Rechnungen zuständig ist, können Sie dies weiterhin im Genehmigungs-Posteingang tun.
• Ausgaben als Assistent verwalten: In der Yokoy-App hatten Sie die Möglichkeit, Ausgaben im Namen einer anderen Person hochzuladen. In Perk können Sie diese Aufgabe nicht in der mobilen App durchführen. Sie können jedoch den externen Browser Ihres Mobilgeräts verwenden.

Verwaltung von Ausgaben

In der Perk-App werden Ihre Ausgaben etwas anders gruppiert:

Yokoy - Ausgaben > Meine Aufgaben

Yokoy - Ausgaben > Meine Aufgaben	Perk – Spesen
Yokoy: Ausgaben > Eingereicht	Wird nur bei Genehmigungs- oder Prüfungsstatus angezeigt.

Reisen

Yokoy: Ausgaben > Reisen	Perk: Spesen > Ausgaben
Ausgaben erstellen	Yokoy: Ausgabenaktion erstellen

Vorteil:Ausgabenaktion erstellen

In Yokoy erstellte man Ausgaben, indem man auf das Kamerasymbol oder die drei Punkte in der unteren rechten Ecke tippte.	Perk: Spesen > Reisen
Yokoy: Zahlungs-Tab oder Menü > Archiv	Bezahlte Ausgaben können Sie unter „Zahlungen“ einsehen, exportierte oder abgelehnte Ausgaben unter „Archiv“.

Anzeige von Yokoy-Karten

Yokoy: Aktion zum Erstellen von Ausgaben	Perk: Registerkarte „Karten“
In Yokoy haben Sie Ausgaben erstellt, indem Sie auf das Kamerasymbol oder die drei Punkte unten rechts getippt haben.	In Yokoy können Sie Ihre Kartendetails und Transaktionen auf der Registerkarte Karten einsehen.

Bezahlte Ausgaben

Sie sehen zwei Registerkarten, Transaktionen und Kartenliste, genau wie in der Yokoy-App.	Perk: Spesen > Ausgabe
Bezahlte Ausgaben finden Sie unter Zahlung, exportierte oder abgelehnte Ausgaben unter Archiv.	Ausgaben nach Exportstatus filtern.

Anzeige von Yokoy-Karten

Du kannst Sie können Ihre zugehörige Yokoy Platinum Visa-Karte in der Perk-App genauso einsehen und verwalten wie in der Yokoy-App. Aus Sicherheitsgründen befinden sich die Kartendaten nun in Ihrem Profil und nicht mehr auf einem separaten, sofort sichtbaren Tab.

Yokoy: Registerkarte „Karten“	Perk: Profil > Karten
In Yokoy können Sie Ihre Kartendetails und Transaktionen auf der Registerkarte Karten einsehen.	In Perk finden Sie diese Informationen in Ihrem Profil, indem Sie auf das Avatarbild in der oberen rechten Ecke tippen und nach oben wischen, um den Abschnitt Karten anzuzeigen.
Sie sehen zwei Registerkarten, Transaktionen und Kartenliste, genau wie in der Yokoy-App.

Tipp: Sie können Transaktionen auch unter Ausgaben > Kartentransaktionen einsehen.

Ausgabenverwaltung als Beauftragter

In Yokoy können Sie als Assistent für andere Personen fungieren und in deren Namen Belege hinzufügen. In Perk können Sie nur Ausgaben oder Rechnungen im Namen einer anderen Person in der Desktop-App einreichen; Sie können keine Ausgaben oder Rechnungen für sie mit der mobilen App einreichen.

Sie können jedoch den Browser Ihres Mobilgeräts verwenden, um Ausgaben hochzuladen:

1. Machen Sie ein Foto von der Quittung.
2. Öffne den externen Browser deines Mobilgeräts und gehe zu Perk (app.perk.com).
3. Gehe zu Ausgaben > Ausgaben > Delegierte Ausgaben und wählen Sie das Bild aus Ihrer Fotogalerie aus.

Du Weisen Sie Beauftragte zu und entscheiden Sie, ob diese in Ihrem Namen Anträge einreichen und genehmigen können, wenn Sie für die Genehmigung der Ausgaben und Rechnungen anderer Personen verantwortlich sind.

Yokoy: Mein Profil	Perk: Ausgaben > Einen Stellvertreter zuweisen
Tippen Sie auf das Menü und wählen Sie dann „Mein“ aus. Profil. Fügen Sie unter Assistent & Stellvertreter Mein Stellvertreter hinzu.	Beauftragen Sie eine andere Person damit, in Ihrem Namen Ausgaben oder Rechnungen einzureichen oder Ausgaben und Rechnungen für Sie zu genehmigen.

Tipp: Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie in Perk Ausgaben und Rechnungen im Namen anderer Personen bearbeiten können, siehe Ausgaben als Stellvertreter für eine andere Person verwalten.

• Switching to Perk_ Flexible travel, controlled spend on the go – Perk upgrade.pdf6 MB