Como parte de un esfuerzo coordinado con tu administrador de cuenta, pronto pasarás a usar Perk para la gestión de gastos y facturas.
Verás que Perk no es muy diferente de Yokoy. Aquí tienes los puntos clave para ayudarte a empezar a usar Perk.
Iniciar sesión en Perk es similar a como lo hacías en Yokoy:
SSO o Google: Si su empresa hubiera configurado inicio de sesión único (SSO) o Google, serás redirigido al proveedor de identidad de tu empresa y se te pedirá que ingreses tus credenciales allí. Una vez validadas, serás redirigido de vuelta a Perk.
- Contraseña: Si iniciaste sesión con contraseña, ya no necesitarás recordarla. Perk utiliza contraseñas de un solo uso, lo que significa que recibirás un código único en tu bandeja de entrada que deberás introducir para iniciar sesión.
- Cuando inicies sesión en Perk a través de la web por primera vez, deberás aceptar la política de privacidad.
Cuando inicies sesión en Perk a través de la web por primera vez, deberás aceptar la política de privacidad.
Revisando tu perfil
Tus datos personales se encuentran en el perfil de Perk, al que puedes acceder haciendo clic en tus iniciales en la esquina inferior izquierda de la ventana. Solo puedes editar tu información personal y de contacto, así como la configuración, en la pestaña de preferencias. El resto de la información solo puede modificarla el administrador de la cuenta de Perk o el gestor de personas.
El perfil contiene tres pestañas:
- Personal: tu nombre completo, la dirección de correo electrónico que usas para iniciar sesión en Perk, tu rol.
- Preferencias: aquí puedes cambiar tu idioma y moneda, elegir delegados para enviar en tu nombre, y elegir si quieres enviar notificaciones a los delegados de gastos sobre tus gastos pendientes. Si tu empresa también utiliza Perk para gestionar viajes, puedes añadir documentos de viaje para agilizar el proceso de reserva.
- Organización: datos de la empresa a la que perteneces, tu responsable directo y cualquier política de empleado que se te aplique. Si alguno de estos datos es incorrecto, ponte en contacto con el administrador de tu cuenta Perk.
Gestión de gastos y facturas
Gestiona tus gastos en Perk Es similar a cómo lo hacías en Yokoy; las pantallas son idénticas, solo que la forma de acceder a ellas ha cambiado ligeramente.
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Crear gastos, viajes o facturas individuales En Gastos > Mis tareas, cada pestaña muestra un botón en la esquina superior derecha para agregar nuevos gastos, viajes o facturas. Este sistema ha reemplazado los iconos de acción rápida que Yokoy tenía en la barra lateral izquierda.
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Edita, envía o elimina tus gastos de viaje en Gastos > Gastos > Gastos de viaje.
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Edita o envía tus facturas en Gastos > Gastos > Facturas.
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Gestionar su tarjeta Visa Yokoy Platinum
Puedes ver los detalles y transacciones de tu tarjeta Yokoy en Gastos > Tarjetas corporativas. La página es idéntica a la que utilizabas en Yokoy:
En Yokoy puedes realizar las mismas acciones que antes:
Ver detalles de la tarjeta, incluyendo tu PIN
- Congela tu tarjeta
- Revisa tus controles de gasto
- Reporta tu tarjeta como perdida o robada.
- Comuníquese con el servicio de asistencia para reportar transacciones fraudulentas.
- Ver transacciones con tarjeta
- Usando la aplicación móvil
En lugar de usar la aplicación móvil de Yokoy, ahora puedes usar la aplicación Perk para reservar viajes y registrar tus gastos. Puedes descargar la aplicación Perk desde la App Store o Google Play Store.
Navegar por la aplicación Perk es un poco diferente a la aplicación Yokoy. Ahora todos tus gastos están agrupados en la pestaña «Gastos». Si tu empresa también usa Perk para viajes, encontrarás todas tus reservas en la pestaña «Viajes».
Navegar por la aplicación Perk es un poco diferente a la aplicación Yokoy. Ahora todos tus gastos están agrupados en la pestaña «Gastos». Si tu empresa también usa Perk para viajes, encontrarás todas tus reservas en la pestaña «Viajes».
Análisis para remitentes: En la aplicación Yokoy, podías acceder a las analíticas que mostraban el importe total de tus gastos por estado de gasto. Con la aplicación Perk, hemos eliminado esto por ahora, ya que estamos trabajando para ofrecerte una mejor experiencia de análisis.
- Análisis para remitentes: En la aplicación Yokoy, podías acceder a las analíticas que mostraban el importe total de tus gastos por estado de gasto. Con la aplicación Perk, hemos eliminado esto por ahora, ya que estamos trabajando para ofrecerte una mejor experiencia de análisis.
- Cargar facturas: Para el procesamiento de facturas, ahora solo puede cargar facturas nuevas desde la aplicación web; sin embargo, si usted es un gerente responsable de aprobar facturas, aún puede hacerlo en la bandeja de entrada de aprobaciones.
- Gestionar gastos como asistente: En la app de Yokoy tenías la opción de cargar gastos en nombre de otra persona. En Perk, no puedes realizar esta tarea en la app móvil. Sin embargo, puedes utilizar el navegador externo de tu dispositivo móvil.
Gestión de gastos
En la aplicación Perk, verás que tus gastos se agrupan de forma ligeramente diferente:
Yokoy - Gastos > Mis tareas
| Muestra únicamente los estados de borrador, rechazado o que necesita revisión. | Perk - Gastos |
|---|---|
| Yokoy: Gastos > Presentado | Solo se muestra en estado de aprobación o en revisión. |
Viajes
| Yokoy: Gastos > Viajes | Perk: Gastos > Gastos |
|---|---|
| Generar gastos | Yokoy: Crear acción de gastos |
Ventaja:Acción para crear gastos
| En Yokoy, los gastos se registraban pulsando el icono de la cámara o los tres puntos situados en la esquina inferior derecha. | Perk: Gastos > Viajes |
|---|---|
| Yokoy: Pestaña Pago o Menú > Archivo | Consulte los gastos pagados en la sección Pagos o consulte los gastos exportados o rechazados en el Archivo. |
Visualización de las tarjetas Visa Platinum de Yokoy
| Yokoy: acción para crear gastos | Perk: Pestaña de cartas |
|---|---|
| En Yokoy, creabas los gastos tocando el icono de la cámara o los tres puntos en la esquina inferior derecha. | En Yokoy, puedes ver los detalles de tu tarjeta y las transacciones en la pestaña Tarjetas. |
Gastos pagados
| Verás dos pestañas, Transacciones y Lista de tarjetas, de la misma manera que lo hiciste en la aplicación Yokoy. | Perk: Gastos > Gasto |
|---|---|
| Consulta los gastos pagados en Pago, o los gastos exportados o rechazados en Archivo. | Filtrar gastos por estado de exportación. |
Visualización de las tarjetas Visa Platinum de Yokoy
Puede Puedes ver y gestionar tu tarjeta Yokoy Platinum Visa asociada en la aplicación Perk, tal como lo hacías en la aplicación Yokoy. Para mayor seguridad, los datos de la tarjeta ahora están disponibles en tu perfil, en lugar de en una pestaña aparte visible de inmediato.
| Yokoy: Pestaña de cartas | Perk: Perfil > Tarjetas |
|---|---|
| En Yokoy, puedes ver los detalles de tu tarjeta y las transacciones en la pestaña Tarjetas. | En Perk, encontrarás esta información en tu perfil tocando el avatar en la esquina superior derecha y deslizando hacia arriba para ver la sección Tarjetas. |
| Verás dos pestañas, Transacciones y Lista de tarjetas, de la misma manera que lo hiciste en la aplicación Yokoy. |
Consejo: También puede ver las transacciones en Gastos > Transacciones con tarjeta.
Gestionar los gastos como delegado
En Yokoy, puedes actuar como asistente de otras personas, añadiendo recibos en su nombre. En Perk, solo puedes enviar gastos o facturas en nombre de otra persona en la aplicación de escritorio; no puedes enviar gastos o facturas por ellos utilizando la aplicación móvil.
Sin embargo, puede utilizar el navegador de su dispositivo móvil para cargar los gastos:
- Toma una foto del recibo.
- En el navegador externo de tu dispositivo móvil, ve a Perk (app.perk.com).
- Ir a Gastos > Gastos > Gastos delegados y seleccione la imagen de su galería de fotos.
| Yokoy: Mi perfil | Perk: Gastar > Asignar un delegado |
|---|---|
| Pulsa el menú y luego selecciona Mi perfil. En Asistente y delegado, agregue Mi delegado. |
Designa a otra persona para que presente los gastos o facturas en tu nombre o para que los apruebe por ti. |
Consejo: Para obtener más información sobre cómo puede procesar gastos y facturas en nombre de otras personas en Perk, consulte Gestionar los gastos como delegado de otra persona.