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In Carte > Carte di squadra > Carte aziendali, puoi ottenere informazioni dettagliate sull'utilizzo delle carte aziendali della tua azienda, nonché gestire le singole carte qualora fosse necessario modificarne la configurazione dopo l'ordine.

Informazioni sul conto bancario

Dopo aver selezionato la tua azienda nel Azienda elenco a discesa e specificando il Conto bancario, vedrai le seguenti caratteristiche:

• Saldo corrente: Il saldo corrente è l'importo attualmente presente sul tuo conto.
• Prenotazioni: Le prenotazioni mostrano l'importo attualmente bloccato dai commercianti o non ancora liquidato per le transazioni.
• Attualmente disponibile: L'importo attualmente disponibile è il saldo corrente senza le prenotazioni e mostra l'importo che può essere speso in questo momento.

Ordina le carte

Come amministratore della carta, puoi ordina nuove carte aziendali quando sono necessari.

Cliccando sul Azioni pulsante, puoi visualizzare impostazioni aggiuntive della carta che ti consentono di cercare l'account associato alle carte, modificare le notifiche, accedere agli estratti conto e visualizzare le carte chiuse.

Informazioni sull'account

Qui puoi visualizzare i dettagli del conto associato alle tue carte. Puoi utilizzare questi dettagli per gestire i finanziamenti del conto.

Impostazioni generali

Qui puoi determinare l'indirizzo aziendale per le tue carte e determinare il comportamento per le notifiche. Tutti i conti delle carte devono avere un indirizzo aziendale predefinito per scopi di spedizione e rendicontazione.

Impostazione delle notifiche

Puoi attivare un servizio di notifica per informare te o altri amministratori della carta quando il saldo del conto sta per esaurirsi. Più precisamente, puoi configurare la soglia entro cui inviare la notifica e definire i destinatari dell'email.

Dichiarazioni

Puoi scarica un estratto conto mensile in formato PDF con informazioni sulle transazioni e sui movimenti del conto, che consentono di eseguire una riconciliazione delle informazioni e delle transazioni del conto. In alternativa, è possibile scarica un estratto conto giornaliero CAMT.053.

Carte archiviate

Qui puoi trovare un elenco di tutte le carte che sono state chiuse da 30 giorni o più e che non hanno transazioni aperte. Queste carte hanno lo stato Terminato.

Stato della carta

Accanto a ciascuna carta, il Stato della carta è visibile. I possibili stati della carta sono:

• Bozza: Il processo di ordinazione per questa carta è stato avviato ma non è ancora attivato.
• Attivo: Questa carta è attiva.
• Congelato: Questa carta è stata temporaneamente congelata.
• Terminato: Questa carta è stata disattivata definitivamente.

Panoramica della scheda

Sotto le informazioni generali dell'account è presente una panoramica di tutte le carte aziendali collegate all'account specificato. È possibile visualizzare ulteriori informazioni su una carta cliccandoci sopra nella panoramica.

Si apre un pannello laterale contenente informazioni dettagliate sulla carta, tra cui numero, titolare, tipo di carta, valuta, data di creazione, importo disponibile, prenotazioni e spesa corrente. È possibile visualizzare le azioni eseguite sulla carta nel cronologia delle carte.

Quando una carta visualizza lo stato Attivoda questa finestra puoi gestire diverse impostazioni della carta, a seconda del tipo di carta: virtuale, fisica o monouso.

Impostazioni della carta

IL Alias della carta è un nome utilizzato per identificare più facilmente la carta in Perk. Non viene inviato al produttore della carta né salvato dal fornitore della carta; è gestito esclusivamente da Perk.

Al contrario, il nome della carta è il nome impresso, ovvero il nome che viene inviato al produttore della carta e che viene poi stampato sulla carta stessa. In Perk, questo nome è mostrato nell'immagine della carta.

Limiti di spesa

Qui puoi scegliere il limite per la carta (carta virtuale e fisica):

• Frequenza limite: Qui puoi modificare l'intervallo temporale del limite della carta: mensile, settimanale o giornaliero. Per impostazione predefinita, la frequenza è impostata su Mensile.

• Importo limite: Qui puoi modificare il limite della carta. Tieni presente che il limite non può superare un certo importo massimo.

Per le carte monouso, puoi scegliere l'importo massimo consentito per una singola transazione e disattivare automaticamente la carta in una data specifica.

Controllo delle ricevute tardive

Qui puoi scegliere di congelare automaticamente una carta per il titolare quando ci sono troppe transazioni non abbinate. I titolari di carta devono inviare tutte le spese associate alle transazioni della carta per poter sbloccare la loro carta.

Prelievi bancomat (carte fisiche)

Per le carte fisiche, puoi scegliere di consentire o impedire ai titolari di effettuare prelievi bancomat con la loro Perk Card attivando o disattivando l'opzione Abilita ATM Opzione di prelievo di contanti. Questa opzione non è disponibile per le carte virtuali, poiché non possono essere utilizzate presso uno sportello bancomat.

Categorie di commercianti

Puoi limitare gli scopi per cui desideri che i titolari utilizzino le tue carte attivando le categorie commerciali corrispondenti. Una categoria commerciale determina il tipo di beni o servizi forniti dall'attività.

Perk ti consente di limitare gli acquisti a queste categorie:

• Alloggio
• compagnie aeree
• Trasporto pubblico
• Taxi
• Noleggio auto
• Stazioni di rifornimento e ricarica
• Parcheggio e pedaggi
• Cibo e bevande
• Generi alimentari e forniture
• Altro

Tutti i pagamenti per categorie non presenti in questo elenco verranno rifiutati. Puoi scegliere di autorizzare tutte o alcune di queste categorie, a seconda delle tue esigenze.

Congela la carta

Il blocco temporaneo della carta impedisce l'esecuzione di nuove transazioni. Le carte possono essere facilmente bloccate e sbloccate nuovamente. I titolari di carta possono anche congelare le proprie carteUna carta bloccata può sempre essere sbloccata dall'amministratore della carta. Puoi scegliere di consentire o impedire al titolare della carta di sbloccarla autonomamente.

Altre azioni

Se clicchi Altre azioni, puoi scegliere di segnalare la carta come smarrita o rubata oppure di annullarla:

Segnala come smarrito o rubato

Segnalare una carta come smarrita o rubata significa che il numero della carta esistente viene contrassegnato come smarrito o rubato per prevenire transazioni non autorizzate e, in caso di carte fisiche, viene emessa una nuova carta con un numero diverso, che viene inviata all'indirizzo aziendale. Quando si segnala una carta come smarrita o rubata, il titolare viene avvisato. Se il titolare della carta contrassegna una carta come smarrita o rubata, tu come amministratore della carta verrai avvisato.

Termina la carta

La disattivazione definitiva della carta impedisce l'esecuzione di nuove transazioni. La disattivazione della carta non è reversibile. Solo gli amministratori della carta possono disattivare una carta. I titolari possono segnalare lo smarrimento o il furto della carta.

Se un dipendente ha lasciato o sta lasciando l'azienda, puoi chiudere tutte le carte a lui associate con un solo clic selezionando la casella di controllo Terminare tutte le carte appartenenti a questo dipendenteUn messaggio mostra il numero di carte associate al titolare.

Annulla l'ordine della carta

Quando una carta visualizza lo stato Bozza, puoi scegliere di annullare l'ordine della carta, a condizione che non sia già stata attivata o spedita (nel caso di carte fisiche). Se la carta è stata attivata, devi terminare la carta per impedirne l'uso.