Nell'ambito di un'iniziativa coordinata con l'amministratore del tuo account, passerai presto a Perk per l'elaborazione di spese e fatture.

Scoprirai che Perk non è poi così diverso da Yokoy. Ecco i punti chiave per iniziare a usare Perk.

Accedere a Perk è simile al metodo utilizzato in Yokoy:

SSO o Google: Se la tua azienda avesse impostato accesso singolo (SSO) o Se si utilizza Google, si verrà reindirizzati al provider di identità della propria azienda e verrà richiesto di inserire le proprie credenziali. Una volta convalidate, si verrà reindirizzati nuovamente a Perk.

• Password: Se hai effettuato l'accesso utilizzando una password, non dovrai più ricordarla. Perk utilizza password monouso, il che significa che riceverai un codice univoco nella tua casella di posta elettronica che dovrai inserire per accedere.
• Quando accedi a Perk sul web per la prima volta, devi accettare l'informativa sulla privacy.

Quando accedi a Perk sul web per la prima volta, devi accettare l'informativa sulla privacy.

Controllo del profilo

I tuoi dati personali si trovano nel profilo in Perk, a cui puoi accedere facendo clic sulle tue iniziali nell'angolo in basso a sinistra della finestra. Puoi modificare le tue informazioni personali e di contatto e le impostazioni solo nella scheda Preferenze. Tutte le altre informazioni possono essere modificate solo dall'amministratore dell'account Perk o dal responsabile del personale.

Il profilo contiene tre schede:

• Personale: il tuo nome completo, l'indirizzo email che usi per accedere a Perk, il tuo ruolo.
• Preferenze: qui puoi modificare la tua lingua e valuta, scegli i delegati che invieranno per tuo conto e scegli se inviare notifiche ai delegati delle spese in merito alle spese in sospeso. Se la tua azienda utilizza Perk anche per gestire i viaggi, puoi aggiungi i documenti di viaggio per velocizzare il processo di prenotazione.
• Organizzazione: informazioni sull'azienda a cui si appartiene, sul proprio manager di riferimento e su eventuali politiche per i dipendenti che si applicano. Se alcune di queste informazioni non sono corrette, contattate l'amministratore del vostro account Perk.

Gestione delle spese e delle fatture

Gestire le spese in Perk È simile a come hai fatto in Yokoy; le schermate sono identiche, è cambiato solo leggermente il modo in cui vi accedi.

• Crea singole spese, viaggi o fatture in Spese > Le mie attività. Ogni scheda mostra un pulsante nell'angolo in alto a destra per aggiungere nuove spese, viaggi o fatture. Questo approccio ha sostituito le icone di azione rapida che Yokoy aveva nella barra laterale sinistra.

  

• Modifica, invia o elimina le spese di viaggio in Spese > Spese > Spese di viaggio.

  

• Modifica o invia le tue fatture in Spese > Spese > Fatture.

  

• Gestione della tua carta Visa Yokoy Platinum

  

Puoi visualizzare i dettagli e le transazioni della tua carta Yokoy in Spese > Carte aziendali. La pagina è identica a quella che utilizzavi in Yokoy:

In Yokoy puoi eseguire le stesse azioni di prima:

Visualizza i dettagli della carta, inclusi il tuo PIN

• Blocca la tua carta
• Verifica i tuoi controlli di spesa
• Segnala lo smarrimento o il furto della tua carta.
• Contatta l'assistenza per segnalare transazioni fraudolente
• Visualizza le transazioni della carta
• Utilizzo dell'app mobile

Utilizzo dell'app mobile

L'interfaccia dell'app Perk è leggermente diversa da quella dell'app Yokoy. Tutte le spese sono ora raggruppate nella scheda Spese. Se la tua azienda utilizza Perk anche per i viaggi, troverai tutte le prenotazioni di viaggio nella scheda Viaggi.

L'interfaccia dell'app Perk è leggermente diversa da quella dell'app Yokoy. Tutte le spese sono ora raggruppate nella scheda Spese. Se la tua azienda utilizza Perk anche per i viaggi, troverai tutte le prenotazioni di viaggio nella scheda Viaggi.

Analisi per chi invia le richieste: Nell'app Yokoy, era possibile accedere ad analisi che mostravano l'importo totale delle spese in base allo stato della spesa. Con l'app Perk, abbiamo rimosso temporaneamente questa funzionalità poiché stiamo lavorando per offrire un'esperienza di analisi migliore.

• Analisi per chi invia le richieste: Nell'app Yokoy, era possibile accedere ad analisi che mostravano l'importo totale delle spese in base allo stato della spesa. Con l'app Perk, abbiamo rimosso temporaneamente questa funzionalità poiché stiamo lavorando per offrire un'esperienza di analisi migliore.
• Carica fatture: Per l'elaborazione delle fatture, ora è possibile caricare nuove fatture solo dall'applicazione web; tuttavia, se sei un responsabile incaricato dell'approvazione delle fatture, puoi ancora farlo nella casella di posta delle approvazioni.
• Gestire le spese come assistente: Nell'app Yokoy era possibile caricare le spese per conto di qualcun altro. In Perk, non è possibile eseguire questa operazione nell'app mobile. Tuttavia, è possibile utilizzare il browser esterno del dispositivo mobile.

Gestione delle spese

Nell'app Perk, le spese sono raggruppate in modo leggermente diverso:

Yokoy - Spese > Le mie attività

Mostra solo gli stati bozza, rifiutato o necessita di revisione.	Perk - Spesa
Yokoy: Spese > Inviate	Mostra solo gli stati di approvazione o di revisione.

Viaggi

Yokoy: Spese > Viaggi	Perk: Spesa > Spese
Creare spese	Yokoy: Crea azione spese

Viaggi

In Yokoy, le spese venivano create toccando l'icona della fotocamera o i tre puntini nell'angolo in basso a destra.	Perk: Spesa > Viaggi
Yokoy: scheda Pagamento o Menu > Archivio	Visualizza le spese pagate nella sezione Pagamenti oppure visualizza le spese esportate o rifiutate nella sezione Archivio.

Visualizzazione delle carte Visa Platinum Yokoy

Yokoy: azione Crea spese	Perk: scheda Carte
In Yokoy, creavi le spese toccando l'icona della fotocamera o i tre puntini nell'angolo in basso a destra.	In Yokoy, puoi visualizzare i dettagli della tua carta e le transazioni nella scheda Carte.

Spese pagate

Vedrai due schede, Transazioni e Elenco carte, proprio come nell'app Yokoy.	Perk: Spesa > Spesa
Visualizza le spese pagate in Pagamento oppure visualizza le spese esportate o rifiutate in Archivio.	Filtra le spese in base allo stato di esportazione.

Visualizzazione delle carte Visa Platinum Yokoy

Puoi Visualizza e gestisci la tua carta Yokoy Platinum Visa associata nell'app Perk, proprio come facevi nell'app Yokoy. Per una maggiore sicurezza, i dati della carta sono ora disponibili nel tuo profilo anziché in una scheda separata immediatamente visibile.

Yokoy: scheda Carte	Perk: Profilo > Carte
In Yokoy, puoi visualizzare i dettagli della tua carta e le transazioni nella scheda Carte.	In Perk, troverai queste informazioni nel tuo profilo toccando l'avatar nell'angolo in alto a destra e scorrendo verso l'alto per visualizzare la sezione Carte.
Vedrai due schede, Transazioni e Elenco carte, proprio come nell'app Yokoy.

Suggerimento: puoi visualizzare le transazioni anche in Spese > Transazioni con carta.

Gestione delle spese in qualità di delegato

In Yokoy, si poteva agire come assistente per altre persone, aggiungendo ricevute per loro conto. In Perk, è possibile solo inviare spese o fatture per conto di un'altra persona nell'applicazione desktop; non è possibile inviare spese o fatture per loro utilizzando l'applicazione mobile.

Tuttavia, è possibile utilizzare il browser del proprio dispositivo mobile per caricare le spese:

1. Scatta una foto della ricevuta.
2. Nel browser esterno del tuo dispositivo mobile, vai su Perk (app.perk.com).
3. Vai a Spese > Spese > Spese delegate e seleziona l'immagine dalla tua galleria fotografica.

Voi assegnare delegati e decidere se possono inviare documenti per tuo conto e approvarli per tuo conto laddove tu sia responsabile dell'approvazione delle spese e delle fatture di altre persone.

Yokoy: Il mio profilo	Perk: spendi > Assegna un delegato
Tocca il menu e poi seleziona Mio profilo. In Assistente e delegato, aggiungi Il mio delegato.	Incarica qualcun altro di presentare spese o fatture per tuo conto, oppure di approvare spese e fatture al posto tuo.

Suggerimento: Per saperne di più su come elaborare spese e fatture per conto di altre persone in Perk, consulta Gestisci la spesa come delegato di qualcun altro.

• Switching to Perk_ Flexible travel, controlled spend on the go – Perk upgrade.pdf6 MB