Nach dem Verifizierungsprozess für Ihr Kartenkonto durch die Bank sind keine manuellen Formulare oder physischen Unterschriften erforderlich, um Ihre Karten zu erhalten. Stattdessen können Sie die Bestellung mit nur wenigen Klicks aufgeben.

Vorsicht: Um Perk-Karten zu bestellen, müssen Sie bereits ein Konto eingerichtet haben. Siehe Konto erstellen (EU & UK) oder Konto erstellen (Schweiz).

Nach der Aktivierung durch den Karteninhaber sind Ihre Perk-Karten je nach Kartentyp sofort verfügbar. Virtuelle und physische Karten können sofort online genutzt werden. Physische Karten werden innerhalb von zehn Arbeitstagen geliefert.

So bestellen Sie Perk-Karten für Ihre Mitarbeitenden:

1. Starten Sie den Bestellvorgang.
2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
3. Aktivieren Sie die Karten.

Warnung: Physische Karten werden nicht versendet, bis der Karteninhaber die Karte aktiviert hat.
Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeitenden ihre Karten so schnell wie möglich aktivieren, um Verzögerungen zu vermeiden.

Starten Sie den Bestellvorgang

Um Ihre Vorteilskarten zu bestellen, gehen Sie zu Karten > Teamkarten >Karten. Nachdem Sie die entsprechende juristische Person im Feld Firma ausgewählt haben, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Karte bestellen.

Geben Sie die erforderlichen Informationen ein

Nach dem Klick auf Karte bestellen werden Sie zu einer neuen Seite weitergeleitet, auf der Sie die Konfiguration Ihrer neuen Karte vornehmen können. Der Prozess ist in sechs Schritte unterteilt:

1. Kartentyp
2. Kartenlogistik
3. Karteninhaber
4. Kartenalias
5. Ausgabenkontrolle
6. Bestellung bestätigen

Während des Prozesses können Sie jederzeit zum vorherigen Schritt zurückkehren, indem Sie auf den Link im linken Prozessablauf klicken.

Kartentyp

Wählen Sie zunächst den Kartentyp, der für Ihr Szenario passend ist:

• Physische Karte: Traditionelle Karte für den Einsatz in Geschäften und online.
• Virtuelle Karte: Digitale Karte mit 16-stelliger Nummer, Ablaufdatum und CVV, ideal für sichere Online-Zahlungen.
• Einwegkarte: Virtuelle Karte für eine einmalige Nutzung, perfekt für sichere Einzeltransaktionen online.

Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.

Kartenlogistik

Geben Sie hier die Adresse ein, an die Ihre Karten gesendet werden sollen. Dieser Schritt ist nur für physische Karten erforderlich. Virtuelle und einmalige Karten werden automatisch an die Standardadresse des Unternehmens gesendet.

Sie können wählen, ob die Karte an Ihre Firmenadresse oder an die Privatadresse des Karteninhabers versendet werden soll. Die Lieferadresse muss sich in einem Land befinden, in dem Perk Cards erhältlich sind (z. B. in einem Land, in dem Perk Cards angeboten werden). EU & UK und Schweiz). Ansonsten, Sie können die Bestellung nicht fortsetzen.

Vorsicht: Adressen müssen vollständig sein: Straße, Hausnummer, Postleitzahl und in einem Land, in dem Perk-Karten verfügbar sind.

Wenn Sie Lieferung an Firmenadresse auswählen, sehen Sie die Für das Kartenkonto ist standardmäßig eine Firmenadresse eingerichtet. Sie können jedoch bei Bedarf eine neue Adresse eingeben.

• Firmenadresse: Wählen Sie die Adresse der Gesellschaft aus dem Dropdown.
• Registrierter Name des Unternehmens: Geben Sie den registrierten Namen der Gesellschaft ein.
• Kartenaktivierungsanfrage an Karteninhaber senden: Aktivieren Sie diese Option, um eine E-Mail an alle ausgewählten Karteninhaber:innen zu senden.

Wenn Sie Lieferung an Privatadresse auswählen, können Sie im nächsten Schritt eine Privatadresse für die ausgewählten Karteninhaber eingeben. Standardmäßig verwendet Perk die im Profil der Person hinterlegte Privatadresse. Falls keine existiert, wird ersatzweise die im Feld Firmenadresse angegebene Standard-Firmenadresse verwendet. Sie können die Adresse im nächsten Schritt jederzeit manuell anpassen.

Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.

Karteninhaber

Suchen und wählen Sie die Namen der Personen aus, für die Sie eine Karte bestellen möchten. Wenn Sie mehrere Namen auswählen, erhält jede ausgewählte Person eine separate Karte.

Hinweis: Bei der Auswahl mehrerer Personen erhalten alle dieselben Karteneinstellungen. Für unterschiedliche Kartentypen müssen separate Bestellungen aufgegeben werden. Limits können später individuell angepasst werden.

Um die Personen auszuwählen, denen eine Karte ausgestellt werden soll, können Sie entweder klicken:

• Mitarbeiter: Suchen Sie jede Person einzeln. Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse der Person ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
• Mitarbeitergruppe: Mehrere Personen gleichzeitig hinzufügen.
  • Hinzugefügt seit: um alle Mitarbeiter hinzuzufügen, die nach einem bestimmten Datum in Perk angelegt wurden. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
  • Ohne Firmenkarte: Fügen Sie alle Mitarbeiter hinzu, die noch keine Firmenkarte besitzen.

Beim Scrollen nach unten werden alle ausgewählten Personen angezeigt. Sie können sehen, ob diese bereits eine Firmenkarte besitzen und, falls ja, wie viele. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Namen des Mitarbeiters, um diese Person aus der Kartenbestellung zu entfernen.

Wenn Sie im Schritt „Kartenlogistik“ die Option „Lieferung an Privatadresse“ ausgewählt haben, zeigt Perk die Adresse an, an die die Karte versendet wird. Standardmäßig verwendet Perk die Privatadresse aus dem Profil der Person. Existiert diese nicht oder ist sie unvollständig, verwendet Perk die Firmenadresse.

Sie können die Adresse für jede Person manuell ändern, für die Perk die Firmenadresse als Ausweichadresse verwendet. Wenn Sie eine neue Privatadresse eingeben, können Sie diese im Profil der Person speichern, indem Sie das Kontrollkästchen „Privatadresse im Personenprofil speichern“ aktivieren.

Achtung: Es liegt in der Verantwortung des Unternehmens, die Richtigkeit der Adresse des Empfängers zu überprüfen. Perk übernimmt keine Haftung für Karten, die an eine falsche Adresse versandt werden.

Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.

Kartenalias

Sie müssen für jeden Karteninhaber einen Kartenalias definieren. Ein Kartenalias ist ein Name, der die Karte in Perk leichter identifiziert. Er wird weder an den Kartenhersteller gesendet noch vom Kartenanbieter gespeichert. Die Verwaltung erfolgt ausschließlich durch Perk.

Warnung: Der Präge-Name ist der vollständige Name des Karteninhabers und wird bei mehr als 21 Zeichen abgeschnitten.

Wenn Sie eine Personengruppe ausgewählt haben, verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um durch die Liste der Personen zu navigieren und deren Aliasnamen zu überprüfen.

Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.

Ausgabenkontrolle

Nun müssen Sie die Ausgabenlimits und zusätzliche Kontrollen für die Karten festlegen. Sie können die Ausgabenlimit, Kontrollen einrichten, um verspätete Belegeinreichung für Kartenausgaben verhindern Geldautomatenabhebungen und definieren wo die Karte verwendet werden kann.

Ausgabenlimits

Je nachdem, ob es sich um eine physische, virtuelle oder Einwegkarte handelt, können die Ausgabenlimitoptionen variieren.

• Limitfrequenz (physische und virtuelle Karten): Legt den Zeitraum fest, in dem der Limitbetrag zurückgesetzt wird. Dies kann monatlich, wöchentlich oder täglich erfolgen.
• Limitbetrag (physische und virtuelle Karten): Geben Sie einen Betrag ein, auf den die Ausgaben begrenzt werden.
• Kartenlimit (nur einmalig verwendbar): Maximalbetrag, der mit der Karte gekauft werden kann. Der Betrag muss in einer einzigen Transaktion verwendet werden.
• Automatische Beendigung bei (nur einmal verwendbar): Legt ein automatisches Ablaufdatum für die Karte fest, nach dem alle Transaktionen abgelehnt werden.

Sie können die Ausgabenlimits und -kontrollen (einschließlich Geldautomatenabhebungen für physische Karten und zulässige Händlerkategorien) für jede Karte jederzeit nach der Kartenaktivierung bearbeiten. Karten > Teamkarten > Karten.

Die Ausgabenlimits für physische und virtuelle Perk-karten unterliegen bestimmten Bedingungen und dürfen diese Limits nicht überschreiten:

Kontrolle verspäteter Belege

Bei physischen und virtuellen Karten können Sie das Kontrollkästchen Karte automatisch sperren, wenn zu viele Belege verspätet sind aktivieren, wenn Sie dies wünschen. Karten werden automatisch gesperrt, wenn der Karteninhaber zu viele verspätete Belege hat. Ein Beleg gilt als verspätet, wenn er nicht innerhalb einer vordefinierten Anzahl von Tagen beglichen wurde.

Wenn Sie Karten von der automatischen Sperrung ausschließen möchten, können Sie diese Funktion nach der Aktivierung für jede Karte einzeln deaktivieren.

Geldautomatenabhebungen

Bei physischen Karten haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie können Karteninhabern erlauben oder verbieten, Bargeld an Geldautomaten abzuheben, indem Sie das Kontrollkästchen Bargeldabhebungen an Geldautomaten aktivieren auswählen oder deaktivieren.

Händlerkategorien

Wählen Sie aus, welche Kategorien, für die Sie Kartenzahlungen einschränken möchten. Wenn Sie eine dieser Kategorien deaktivieren und der Karteninhaber versucht, bei einem Unternehmen mit dieser Kategorie einen Kauf zu tätigen, wird die Kartenzahlung abgelehnt.

Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren.

Bestellung bestätigen

Im letzten Schritt sehen Sie eine Übersicht Ihrer Bestellung. Hier sollten Sie alle Daten überprüfen, bevor Sie die Bestellung bestätigen. Falls Sie Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

Sobald Sie alle Daten überprüft haben, klicken Sie auf Bestellung bestätigen, um Ihre Anfrage abzusenden.

Warnung: Ihre Kartenbestellung ist noch nicht abgeschlossen. Die Karteninhaber müssen Aktiviere die Karten.
Wenn der Karteninhaber die Karte nicht aktiviert, wird die Kartenbestellung nicht bearbeitet und die physischen Karten werden nicht gedruckt und versandt.

Aktivieren Sie die Karten

Um Ihre Kartenbestellung abzuschließen, benötigen Ihre Mitarbeiter Folgendes: Aktivieren Sie Ihre Perk-Karte in Perk. Karteninhaber müssen ihre Telefonnummer angeben und verifizieren, die Sicherheitsfragen beantworten und, im Falle physischer Karten, eine PIN erstellen, um ihre Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren und ihre Karte zu aktivieren.

Sie können überprüfen, ob eine Karte aktiviert wurde, indem Sie prüfen, ob sich der Status von Entwurf auf Aktiv geändert hat unter Finanzen > Kartenverwaltung > Firmenkarten.

Nach der Aktivierung wird Ihre Kartenbestellung bearbeitet. Virtuelle Karten sind sofort einsatzbereit. Physische Karten werden innerhalb von zehn Werktagen nach Aktivierung an die von Ihnen angegebene Geschäftsadresse geliefert. Sobald die Karten verfügbar sind, können Karteninhaber ihre Karten zur Verwaltung ihrer Ausgaben nutzen.

Tipp: Weitere Informationen zu Kartenfunktionen und Admin-Rechten finden Sie unter Perk-Karten verwalten.