I ruoli generali sono destinati a persone che non svolgono compiti specifici relativi ai viaggi e/o alle spese della tua azienda.
I ruoli di ospite e dipendente sono riservati alle persone che devono solo prenotare viaggi, mentre il ruolo di amministratore dell'account viene utilizzato per gestire il tuo account e le impostazioni aziendali.
Per maggiori informazioni, vedere Ruoli e permessi.
Ospite
Gli ospiti possono essere dipendenti o collaboratori esterni, le cui spese di viaggio sono coperte dalla tua azienda. Questo ruolo consente agli ospiti di scegliere con flessibilità voli, soggiorni e altre opzioni di viaggio, ma lascia alla tua azienda il controllo sulle informazioni a cui possono accedere e sulle opzioni di viaggio a loro disposizione.
Non possono visualizzare i viaggi di altre persone, prenotare per altre persone che non siano loro stessi, né visualizzare o modificare le impostazioni aziendali. Ad esempio, quando un ospite prenota un viaggio, non vede voci di costo, profili di fatturazione o metodi di pagamento diversi da quelli a cui è assegnato.
Gli ospiti ricevono tutte le comunicazioni relative al loro viaggio. Quando aggiungi un ospite a Perk e gli concedi l'accesso, riceverà un'email di benvenuto contenente un link che gli permetterà di accedere e prenotare i suoi viaggi. Poiché l'indirizzo email viene utilizzato per identificare l'ospite sulla piattaforma, deve essere univoco. Non è possibile creare due ospiti con lo stesso indirizzo email.
Tutti i viaggi degli ospiti richiedono l'approvazione e devono essere assegnati ad almeno un processo di approvazione, in cui tutti i viaggi, sia quelli conformi alle policy che quelli non conformi, devono essere approvati.
Gli ospiti non possono modificare i dati di pagamento durante la prenotazione. L'approvatore è responsabile della verifica della correttezza di tutti i dati di fatturazione del viaggio. Per questo motivo, i viaggi degli ospiti devono sempre essere approvati manualmente. Non è possibile impostare un processo di approvazione automatico.
Se la tua azienda ha invitato l'ospite a un evento, quest'ultimo potrà visualizzarne i dettagli.
Gli ospiti possono caricare qualsiasi spesa e fattura associata al loro viaggio, come tariffe taxi o pasti, e qualsiasi tipo di spesa abilitata dall'azienda. A differenza della prenotazione, possono visualizzare e selezionare qualsiasi voce di costo accessibile a tutti.
Se l'azienda ha abilitato le richieste tramite carta, gli ospiti possono anche richiedere una carta aziendale per coprire direttamente le loro spese.
Gli ospiti possono:
- Cercare e prenotare viaggi per se stessi
- Gestire il proprio profilo.
- Presentare le proprie spese.
- Richiedere e gestire le proprie carte aziendali.
- Visualizzare le transazioni effettuate con la propria carta.
- Visualizza gli eventi a cui sono invitati.
Gli ospiti non possono:
- Visualizza o prenota viaggi per altre persone.
- Visualizza, aggiungi o modifica le informazioni di pagamento per un viaggio.
- Visualizza o modifica i profili di altre persone.
- Crea nuovi eventi.
Per maggiori informazioni, vedere Creare un profilo ospite su Perk.
Dipendente
I dipendenti sono il cuore di Perk. Possono scegliere e prenotare combinazioni di viaggio flessibili per i loro viaggi. Possono creare viaggi che includono altri dipendenti della tua azienda ed eventi per un massimo di 10 persone, per sincronizzare i loro piani di viaggio con quelli degli altri.
I dipendenti possono aggiornare i propri profili, aggiungere informazioni personali, recapiti e informazioni relative ai viaggi, come recapiti, documenti di viaggio, carte di pagamento personali, carte sconto e programmi fedeltà.
Possono scegliere la lingua e le preferenze di visualizzazione per Perk e impostare un messaggio di assenza se sono responsabili dell'approvazione dei viaggi di altri dipendenti.
I dipendenti possono:
- Prenotare voli, soggiorni, treni e auto per sé e per gli altri.
- Modifica il loro profilo, visualizza il loro ruolo, aggiungi documenti di viaggio, carte sconto e programmi fedeltà.
- Aggiungi assicurazione medica e bagaglio.
- Annullare o modificare i propri viaggi.
- Crea e gestisci eventi.
- Imposta un delegato di viaggio per approvare i viaggi quando sono fuori ufficio.
I dipendenti non possono
- Visualizza i viaggi di altre persone che non hanno prenotato.
- Aggiungi persone alla piattaforma.
- Aggiungi o modifica un profilo di pagamento.
- Modificare la loro politica di viaggio.
- Visualizza le spese di viaggio.
Amministratore dell'account
Gli amministratori dell'account sono responsabili della supervisione del funzionamento del tuo account Perk. Questo ruolo fornisce accesso alla configurazione per tutte le aziende nell'account e non può essere limitato a un'azienda specifica.
Gli amministratori dell'account gestiscono tutte le impostazioni della piattaforma, come l'impostazione delle policy di viaggio, i profili di pagamento e la configurazione di eventuali integrazioni di terze parti che potresti voler utilizzare.
Possono aggiungere persone alla piattaforma, modificare i profili e configurare il ruolo assegnato in Perk.
A questo ruolo deve essere assegnata almeno una persona per ogni account, solitamente un membro del reparto IT responsabile dell'implementazione. Puoi decidere chi assegnare a questo ruolo quando inizi a utilizzare Perk.
Gli amministratori possono:
- Gestisci le persone, inclusi i profili e le impostazioni.
- Imposta e modifica ruoli e permessi.
- Gestire l'account Perk, inclusi abbonamenti e componenti aggiuntivi.
- Crea e gestisci tutte le aziende nell'account.
- Gestisci tutte le impostazioni della piattaforma e le integrazioni, comprese le politiche di viaggio, i processi di approvazione e gli oggetti di costo.
- Visualizza e gestisci tutti i viaggi aziendali.
- Visualizza i resoconti di viaggio e le fatture.
- Imposta e utilizza qualsiasi profilo di pagamento aziendale al momento del pagamento.