Verwalten Sie die Perk-Karten Ihres Unternehmens.

Dieser Artikel gilt nur für Perk-Karten.

Unter Karten > Teamkarten erhalten Sie Einblicke in die Nutzung der Firmen-Perk-Karten und können einzelne Karten verwalten, wenn Sie die Einstellungen nach der Bestellung ändern müssen.

Tipp: Neu bei Perk-Karten? Siehe Erste Schritte mit Perk-Karten Für einen Überblick, bevor Sie sich mit den unten stehenden Einstellungen befassen.

Verwaltung des Kartenkontos Ihres Teams

Karten-Admins können diese Aufgabe lösen.

Diese Einstellungen gelten für das gesamte Kartenkonto Ihres Unternehmens – Kontostand, Guthaben, Adressen, Benachrichtigungen und die Liste der Karten selbst.

Kontostand und Finanzierung

Nachdem Sie Ihr Unternehmen in der Dropdown-Liste „Firma“ ausgewählt und das Bankkonto angegeben haben, sehen Sie drei Kontostände: „Verfügbar“ (Ihr aktueller Ausgabebetrag), „Kontostand“ (Ihr Gesamtguthaben) und „Reserviert“ (von Händlern blockierte oder noch nicht gutgeschriebene Beträge). Klicken Sie auf „Geld hinzufügen“, um die IBAN, den BIC/SWIFT-Code, das Kreditinstitut und den Kontoinhaber des mit Ihren Karten verknüpften Kontos anzuzeigen. Siehe Verwalten Sie die Kontofinanzierung für Perk-Karten. Informationen zur Bedeutung der einzelnen Kontostände und zur Einzahlung von Guthaben finden Sie hier. Falls Sie wissen möchten, welches Finanzinstitut dieses Konto führt, siehe Mit welchem ​​Konto sind meine Perk-Karten verknüpft?

Finde eine Karte

Der Tab „Perk-Karten“ listet alle Karten des Kontos tabellarisch auf – Kartenname und -typ, Karteninhaber, Erstellungsdatum, Limit und Limitperiode, verfügbarer Betrag und Status. Filtern Sie die Liste nach Kartentyp, Status, Limitperiode oder Limitbetrag oder suchen Sie nach Karteninhaber. Das Menü „⋮“ jeder Zeile bietet Ihnen die Optionen „Karte sperren“, „Karte als verloren oder gestohlen melden“, „Ausgabeneinstellungen verwalten“ und „Karte kündigen“ – Sie müssen dafür nicht die Karteninhaberseite öffnen.

Karten bestellen

Als Kartenadministrator können Sie Neue Karten bestellen wenn sie erforderlich sind.

Kartenanfragen

Der Tab „Kartenanfragen“ auf der Seite „Teamkarten“ listet die von Mitarbeitern eingereichten Kartenanfragen auf, die auf Ihre Entscheidung warten. Siehe Anträge auf Perk-Karten genehmigen oder ablehnen um sie zu prüfen und entsprechend zu handeln.

Firmenadressen

Firmenadressen für den Versand physischer Karten und Kontoauszüge werden unter Einstellungen > Konto > Adressen eingerichtet, nicht auf dieser Seite. Weitere Informationen finden Sie hier. Richten Sie die Adressen für Ihr Perk Card-Konto ein.Die

Benachrichtigungseinstellungen

Klicken Sie im Menü „⋮“ auf Warnung bei niedrigem Kontostand verwalten, um benachrichtigt zu werden, bevor Ihr Kontostand niedrig ist. Legen Sie unter Benachrichtigen, wenn der Kontostand unter einen bestimmten Wert fällt den Schwellenwert fest und wählen Sie die E-Mail-Empfänger aus, die benachrichtigt werden sollen – es können nur Karteninhaber ausgewählt werden.

Aussagen

Klicken Sie im Menü „⋮“ auf Download-Statements, um zur Seite „Statements“ zu gelangen, wo Sie ein Statement herunterladen können. monatlicher PDF- oder CSV-Auszug oder ein tägliche CAMT.053-Abrechnung aus den Registerkarten Tagesabrechnungen und Monatsabrechnungen.

Archivierte Karten

Hier finden Sie eine Liste aller Karten, die vor 30 Tagen oder länger gesperrt wurden und keine offenen Transaktionen aufweisen. Diese Karten haben den Status Gesperrt.

Kartenstatus

Neben jeder Karte wird der Status der Karte angezeigt. Mögliche Kartenstatus sind:

Status Beschreibung
Entwurf Der Bestellvorgang für diese Karte wurde eingeleitet, sie ist aber noch nicht aktiviert.
Aktiv Diese Karte ist aktiv.
Gesperrt Diese Karte war vorübergehend gesperrt.
Abgelaufen Der Nutzungszeitraum der Karte ist abgelaufen (gilt für Karten mit festem Budget). Ein eventuell verbleibendes Guthaben wird dem Firmenkonto gutgeschrieben, und die Karte wird nach 14 Tagen archiviert.
Gekündigt Diese Karte wurde dauerhaft gesperrt.
Hinweis: Karten, die seit mehr als 30 Tagen gesperrt sind und keine nicht zugeordneten Transaktionen aufweisen, werden automatisch in den Tab „Archivierte Karten“ verschoben.

Verwaltung einer einzelnen Karte

Klicken Sie in der Teamkartenliste auf eine Karte, um deren Seite zu öffnen. Alle Karten dieses Karteninhabers werden als Registerkarten oben angezeigt, beschriftet mit Kartentyp, den letzten vier Ziffern und Status – zum Beispiel Gesperrt, Abgelaufen oder Aktivierung erforderlich; aktive Karten haben keinen Zusatz. Klicken Sie oben auf der Seite auf Karte bestellen, um eine neue Bestellung für diesen Karteninhaber zu starten, ohne zur Teamkartenliste zurückkehren zu müssen.

Die Kachel der ausgewählten Karte zeigt deren Aussehen und drei Aktionen an – Karteninfo, Einfrieren (oder Auftauen) und Verlauf – siehe KartenhistorieDas Menü ⋮ bietet weitere Optionen: Karte benennen, Verlust oder Diebstahl melden und sperren. Die vollständige Kartennummer, das Ablaufdatum und der CVV-Code werden Administratoren nicht angezeigt – diese Daten sind nur für den Karteninhaber sichtbar. Neben der Karte befindet sich eine Übersicht mit dem verfügbaren Guthaben, den Ausgaben, dem ausstehenden Betrag und dem Ausgabenlimit mit dessen Rücksetzungsdatum. Über die Schaltfläche Ausgabeneinstellungen können Sie diese ändern. Darunter zeigt eine Transaktionsliste die Kartenaktivitäten an. Wurde eine Karte aufgrund nicht übereinstimmender Belege automatisch gesperrt, erklärt ein Banner den Grund – siehe „Kontrolle verspäteter Belege“.

Karteneinstellungen

Der Kartenname identifiziert die Karte in Perk. Er wird weder an den Kartenhersteller gesendet noch vom Kartenanbieter gespeichert – Perk verwaltet ihn ausschließlich. Der Kartenname hingegen ist der Prägename: der Name, den Perk an den Kartenhersteller sendet und auf die physische Karte druckt. Perk zeigt diesen Namen auch auf der Kartenansicht an.

Ausgabenlimits

Ausgabenlimits regeln, wie viel ein Karteninhaber mit einer virtuellen oder physischen Karte ausgeben kann:

  • Limitfrequenz: Ändern Sie den Zeitraum für das Kartenlimit auf monatlich, wöchentlich oder täglich. Standardmäßig ist monatlich eingestellt.
  • Festes Budget (virtuelle Karten): Ein einmaliger Betrag, der nicht zurückgesetzt wird. Nach Ablauf des Nutzungszeitraums wechselt die Karte in den Status Abgelaufen, und Perk erstattet das nicht verbrauchte Guthaben dem Firmenkonto.
  • Limitbetrag: Ändern Sie das Limit der Karte. Das Limit hat einen Höchstbetrag – siehe die Maximalbeträge nach Kartentyp und WährungDie

Bei Einwegkarten können Sie den maximal zulässigen Betrag für eine einzelne Transaktion festlegen und die Karte zu einem bestimmten Datum automatisch sperren lassen.

Kontrolle verspäteter Belege

Die Funktion „Verspätete Belegeinreichung“ sperrt automatisch eine Karte, wenn der Karteninhaber mit der Einreichung von Belegen in Verzug gerät. Siehe Eine Perk-karte wird automatisch gesperrt, wenn zu viele Belege verspätet eingehen. um es einzuschalten oder diese Karte davon auszuschließen.

Geldautomatenabhebungen (physische Karten)

Bargeldabhebungen an Geldautomaten können für physische Perk Cards aktiviert oder deaktiviert werden. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Bargeldabhebungen am Geldautomaten aktivieren, um Karteninhabern das Abheben von Bargeld mit ihrer Karte zu erlauben oder zu verhindern. Diese Option ist für virtuelle Karten nicht verfügbar, da diese nicht an Geldautomaten verwendet werden können.

Händlerkategorien

Händlerkategorien schränken ein, bei welchen Unternehmen ein Karteninhaber einkaufen kann. Eine Händlerkategorie fasst die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens zusammen. Mit Perk können Sie Ihre Einkäufe auf diese Kategorien beschränken:

  • Unterkunft
  • Fluggesellschaften
  • Öffentliche Verkehrsmittel
  • Taxis
  • Mietwagen
  • Tankstellen und Ladestationen
  • Parkgebühren und Mautstellen
  • Lebensmittel und Getränke
  • Waren des täglichen Bedarfs
  • Sonstiges

Perk lehnt Zahlungen in Kategorien ab, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind. Aktivieren Sie alle oder nur die benötigten Kategorien.

Karte einfrieren

Durch das Sperren einer Karte werden vorübergehend keine neuen Transaktionen mehr damit durchgeführt. Sie können eine Karte jederzeit sperren und entsperren. Karteninhaber können ihre eigenen Karten auch sperren.Ein Kartenadministrator kann eine gesperrte Karte jederzeit entsperren, und Sie können wählen, ob der Karteninhaber die Entsperrung selbst vornehmen soll.

Als verloren oder gestohlen melden

Wenn Sie eine Karte als verloren oder gestohlen melden, wird die bestehende Kartennummer gesperrt, um unautorisierte Transaktionen zu verhindern, und eine neue Karte mit einer anderen Nummer ausgestellt – Perk sendet physische Karten an Ihre Firmenadresse. Perk benachrichtigt den Karteninhaber, wenn Sie seine Karte als verloren oder gestohlen melden. Der Karteninhaber meldet eine Karte als verloren oder gestohlen Stattdessen benachrichtigt Perk Sie als Kartenadministrator.

Karte deaktivieren

Die dauerhafte Sperrung einer Karte unterbindet jegliche weitere Transaktionen. Nur Kartenadministratoren können eine Karte sperren; Karteninhaber können eine Karte als verloren oder gestohlen melden.

Achtung: Die Kündigung einer Karte ist endgültig – sie kann nicht rückgängig gemacht werden.

Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, wählen Sie Alle Karten dieses Mitarbeiters kündigen, um alle seine Karten mit einem Klick zu sperren. Perk zeigt Ihnen vor der Bestätigung an, wie viele Karten dem jeweiligen Karteninhaber gehören.

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