In Schede > Carte di squadra, puoi ottenere informazioni dettagliate sull'utilizzo delle Carte Vantaggi della tua azienda, nonché gestire le singole carte qualora fosse necessario modificarne le impostazioni dopo l'ordine.

Gestione del conto della carta della tua squadra

Amministratori delle carte può svolgere questo compito.

Queste impostazioni si applicano all'intero conto della carta aziendale: saldo, finanziamenti, indirizzi, notifiche e l'elenco delle carte stesse.

Saldo del conto e finanziamenti

Dopo aver selezionato la tua azienda nell'elenco a discesa Azienda e aver specificato il Conto bancario, visualizzerai tre saldi: Disponibile (quanto puoi spendere ora), Saldo (il totale sul conto) e Prenotazioni (importi bloccati dagli esercenti o non ancora contabilizzati). Fai clic su Aggiungi denaro per visualizzare l'IBAN, il codice BIC/SWIFT, l'istituto e il nome del titolare del conto associato alle tue carte. Vedi Gestisci il finanziamento del conto per le carte vantaggiose. per il significato di ogni cifra del saldo e per sapere come aggiungere fondi. Se hai bisogno di sapere quale istituto finanziario detiene questo conto, consulta A quale account sono collegate le mie carte vantaggiose?.

Trova una carta

La scheda Carte Vantaggi elenca tutte le carte presenti nell'account in una tabella: nome e tipo della carta, titolare, data di creazione, limite e periodo limite, importo disponibile e stato. È possibile filtrare l'elenco per Tipo di carta, Stato, Periodo limite o Importo limite, oppure cercare per proprietario o nome del titolare. Il menu ⋮ di ogni riga offre le seguenti opzioni: Blocca carta, Segnala carta smarrita o rubata, Gestisci impostazioni di spesa e Termina carta; per queste operazioni non è necessario aprire la pagina del titolare.

Ordina le carte

In qualità di amministratore della carta, puoi ordina nuove carte quando sono richiesti.

Richieste di carta

La scheda Richieste di carte nella pagina Carte del team elenca le richieste di carte inviate dai dipendenti che sono in attesa di una tua decisione. Vedi Approva o rifiuta le richieste di Perk Card per esaminarle e intervenire di conseguenza.

Indirizzi aziendali

Gli indirizzi aziendali utilizzati per la spedizione delle carte fisiche e per gli estratti conto vengono impostati in Impostazioni > Account > Indirizzi, non in questa pagina. Per saperne di più, consultare Configura gli indirizzi per il tuo account Perk Card.

Impostazione delle notifiche

Fai clic su Gestisci avviso di saldo basso (nel menu ⋮) per ricevere una notifica prima che il saldo del tuo conto si esaurisca. Imposta la soglia di saldo in Avvisami quando il saldo è inferiore e scegli i Destinatari e-mail che devono essere avvisati: è possibile selezionare solo gli amministratori della carta.

Dichiarazioni

Fai clic su Scarica dichiarazioni (nel menu ⋮) per raggiungere la pagina delle dichiarazioni, dove puoi scaricare un Estratto conto mensile in formato PDF o CSV o un dichiarazione giornaliera CAMT.053 dalle schede Estratti conto giornalieri e Estratti conto mensili.

Carte archiviate

Qui puoi trovare un elenco di tutte le carte che sono state disattivate 30 giorni fa o più e che non hanno transazioni aperte. Queste carte hanno lo stato Disattivata.

Stato della carta

Accanto a ciascuna carta è visibile lo Stato della carta. Gli stati possibili della carta sono:

Gestione di una singola carta

Fai clic su una carta nell'elenco delle carte del team per aprire la relativa pagina. Tutte le carte appartenenti a quel titolare vengono visualizzate come schede nella parte superiore, etichettate con il tipo di carta, le ultime quattro cifre e lo stato, ad esempio Bloccata, Scaduta o Richiede attivazione; le carte attive non mostrano alcun suffisso. Fai clic su Ordina carta nella parte superiore della pagina per avviare un nuovo ordine per questo titolare senza tornare all'elenco delle carte del team.

Il riquadro della scheda selezionata mostra il suo aspetto e tre azioni: Informazioni sulla scheda, Blocca (o Sblocca) e Cronologia — vedi cronologia delle carteIl suo menu ⋮ offre ulteriori opzioni: assegnare un nome alla carta, segnalarla come smarrita o rubata e disattivarla. Il numero completo della carta, la data di scadenza e il CVV non sono visibili agli amministratori: solo il titolare può visualizzarli. Accanto alla carta, un riepilogo mostra il saldo disponibile, l'importo speso, l'importo in sospeso e il limite di spesa con la relativa data di ripristino, oltre a un pulsante Impostazioni di spesa per modificarle. Sotto, un elenco delle transazioni mostra l'attività della carta. Se una carta è stata bloccata automaticamente a causa di ricevute non corrispondenti, un banner in questa sezione ne spiega il motivo (vedi Controllo delle ricevute in ritardo).

Impostazioni della carta

Il nome della carta identifica la carta in Perk. Non viene inviato al produttore della carta né salvato dal fornitore della carta: Perk lo gestisce autonomamente. Il nome della carta, al contrario, è il nome di stampa: il nome che Perk invia al produttore della carta e stampa sulla carta fisica. Perk mostra questo nome anche nell'aspetto della carta.

Limiti di spesa

I limiti di spesa regolano l'importo massimo che un titolare di carta può spendere con una carta virtuale o fisica:

• Frequenza limite: Modifica l'intervallo di tempo del limite della carta in mensile, settimanale o giornaliero. L'impostazione predefinita è Mensile.
• Budget fisso (carte virtuali): un importo una tantum che non si azzera. Al termine del periodo di utilizzo, la carta passa allo stato Scaduta e Perk restituisce l'eventuale saldo non speso al conto aziendale.
• Importo limite: Modifica il limite della carta. Il limite ha un massimo: vedi il importi massimi per tipo di carta e valuta.

Per le carte monouso, è possibile impostare l'importo massimo consentito per una singola transazione e disattivare automaticamente la carta in una data specifica.

Controllo delle ricevute tardive

Il controllo delle ricevute in ritardo blocca automaticamente una carta quando il titolare non riesce a inviare le ricevute in tempo. Vedi Blocca automaticamente una Perk Card quando troppe ricevute sono in ritardo per attivarlo o per escludere questa scheda da esso.

Prelievi bancomat (carte fisiche)

È possibile attivare o disattivare i prelievi bancomat per le carte Perk fisiche. Attiva o disattiva l'opzione Abilita prelievi bancomat per consentire o impedire ai titolari di prelevare contanti con la propria carta. Questa opzione non è disponibile per le carte virtuali, poiché non possono essere utilizzate presso gli sportelli automatici.

Categorie di commercianti

Le categorie di esercenti limitano i tipi di attività commerciali presso cui un titolare di carta può effettuare acquisti. Una categoria di esercente raggruppa i beni o i servizi offerti da un'azienda. Perk ti permette di limitare gli acquisti a queste categorie:

• Alloggio
• compagnie aeree
• Trasporto pubblico
• Taxi
• Noleggio auto
• Stazioni di rifornimento e ricarica
• Parcheggio e pedaggi
• Cibo e bevande
• Generi alimentari e forniture
• Altro

Perk rifiuta qualsiasi pagamento in una categoria non presente in questo elenco. Attiva tutte le categorie o solo quelle di cui hai bisogno.

Congela la carta

Il blocco temporaneo di una carta interrompe le nuove transazioni. È possibile bloccare e sbloccare una carta in qualsiasi momento. I titolari di carta possono anche bloccare le proprie carteUn amministratore della carta può sempre sbloccare una carta bloccata, e tu puoi scegliere se consentire al titolare della carta di sbloccarla autonomamente.

Segnala come smarrito o rubato

Segnalare una carta come smarrita o rubata contrassegna il numero di carta esistente per prevenire transazioni non autorizzate ed emette una nuova carta con un numero diverso: Perk invia le carte fisiche all'indirizzo della tua azienda. Perk avvisa il titolare della carta quando segnali la sua carta come smarrita o rubata. Se la Il titolare della carta segnala la carta come smarrita o rubata Invece, Perk ti avvisa in qualità di amministratore della carta.

Termina la carta

La disattivazione di una carta interrompe definitivamente le nuove transazioni effettuate con essa. Solo gli amministratori della carta possono disattivarla; i titolari possono segnalare lo smarrimento o il furto della carta.

Se un dipendente lascia l'azienda, seleziona Termina tutte le carte appartenenti a questo dipendente per terminare tutte le sue carte con un solo clic. Perk mostra quante carte appartengono a quel titolare prima della conferma.